2002年的某个夜晚，秦枫、老麦、胡小跃围坐在热气腾腾的火锅旁，热烈地讨论着徐丽的案情。那时，徐丽喝醉后是被亲戚接走的，而种种迹象纷纷表明，徐丽的老师嫌疑极大，十分可疑。而且当时，徐丽很显然对画像之人充满了恐惧，如今若是能找到画像之人，定能让这桩悬案水落石出，真相大白。
这晚，警察们精心策划，假扮成外商富豪，大摇大摆地来到郊外D场。而在外面，秦枫和同事们早已秘密行动，堵住了各个出口，严阵以待。老麦和好友借着方便的时候，不动声色地观察四周环境，竟无意间发现有人被打，还意外听到对方提及有个黑监狱的地点。于是，老麦心生一计，故意闹事，顺理成章地把自己关进了黑监狱。
秦枫得到麦哥传来的消息后，当机立断，迅速开始行动。与此同时，对方也收到了风声，准备仓皇逃离，结果却被警察一举抓捕。老麦被小弟带到黑监狱后，刀疤一眼就认出他就是警察，顿时惊慌失措，急忙让人撤离，可为时已晚，秦枫已经根据老麦留下的记号，顺利来到黑监狱，当即与对方展开了一场激烈的厮打，而且成功救出了胡小跃的眼线王铭。
叶天佑来到一家热闹的早餐店，搭乘老麦的出租车一同前往警队。这时，师娘发来一条信息，叶天佑故意装作眼花的模样，让老麦帮忙看看消息。老麦心中有些怨恨，无非是痛恨师父不让他继续查徐丽的案子，可叶天佑缓缓说出背后的黑势力，远比他们想象的还要复杂。老麦此刻才如梦初醒，觉得可能误会了师父叶天佑。
王铭对秦枫一开始有些不信任，得知他是胡小跃的师弟时，才终于说出真相。原来，他调查假警察的事情暴露了身份，甚至拿到了一些关键视频，才让自己活到今天。视频中，局里的领导竟与罗博商量着要杀胡小跃，令人震惊不已。王铭表示，这个视频必须在众领导面前公布，让真相大白于天下。
次日，叶天佑紧急召开会议，并果断没收了所有人的手机。秦枫带着王铭来到会议室，王铭神情严肃地表示，一次偶然的机会，他在车底偷拍到罗博与警局领导谈话的内容。事后，被罗博的人发现，幸亏他提前把内存卡藏在集中开关器内，才得以保全。
这个消息在会议室中，被一人悄悄传递出去。待汪涛带人匆匆赶到之际，发现王铭的家已经被撬开，内存卡早已被人取走，现场一片狼藉。会议中，局里领导猜测王铭的一面之词不可信，但也有不同看法，认为有人走漏了消息，导致事情变得复杂起来。
秦枫发现王铭小区的监控被人恶意断电，其目的显然是直奔内存卡而去，可见内部有内鬼作祟。叶天佑神色凝重地拿出胡小跃生前的录像，表示他如今被罗博的人困住，无法继续深入调查，唯有这个方法才能继续查下去。在他去世后，叶天佑收到了胡小跃的录像，此刻拿出来，也是希望秦枫能按照胡小跃的遗言，继续把这场戏演下去。
