1932年，上海。“九·一八”事变之后，日本帝国主义又把罪恶之手伸向了我国被称为东方巴黎的上海。一时间，日本军队、特务组织蠢蠢欲动，上海山雨欲来，笼罩在战争的阴云当中。
驻扎在上海的十路军手枪旅麾下手枪营副营长江海洋与二营正副营长杜凌云与张大器是意气相投的结义兄弟。兄弟三人都为不能带兵去东北收复失地而唏嘘不已。为了东北坚持抗日的义勇军抗日，三人号召手枪营的弟兄捐助了一笔款子，通过三友实业社的通道支援抗战。
二哥江海洋意外搭救了被仇家追杀的上海黑帮大亨于先生，但于先生却没有来得及询问江海洋的姓名。正当江海洋提着捐助的善款赶往法租界时候，偶遇日本特务寻衅闹事，击杀日本僧人并嫁祸给三友实业社的工人。江海洋发现其中一个小胡子疑似日本特务，但没有来得及查证，特务们就作鸟兽散了。
经营着一家刺绣商行的女实业家柳梦绮从管家常叔嘴中得知了上海日侨寻衅闹事，打砸中国商店的事情，忧心忡忡，她嘱咐常叔要少出门，别惹事。
江海洋再次偶遇那天疑似日本特务的小胡子，为了追查真相，他追赶小胡子过程中，却发生了小胡子身亡的意外，江海洋被抓进巡捕房。背负了杀人的罪名，面临着要被严厉惩罚的处境。
为了营救江海洋，老三张大器在大哥杜凌云不在的情况下用尽办法，终于帮他越狱成功。“一·二八”事变爆发，日军悍然进攻上海。十九路军坚决抵抗，在战斗中，江海洋受伤，被柳梦绮救起。战事失利，杜凌云与张大器却被日军放毒气熏晕，被抓了俘虏，关进了集中营。
