梅勾结辛迪加司组长儿子四郎，将现任总裁高木杀死，其儿子成了新总裁并把杀父的罪名怪罪到20分部名上。 梅到医院称要把丈夫遗体寄回英国，但被菲利普阻止。劳安被认为是39处间谍被麦克和斯科特审问。劳安承认自己为39处提供情报，并声称是自己杀死了福斯特。菲利普认为其中必有蹊跷，并让梅过来一趟。梅给了四郎君20分部的定位，四郎命令部下随时待命为其父亲报仇。 斯科特儿子芬恩来到了泰国。斯科特去接儿子被四郎君手下跟踪被斯科特发现。
此时，四郎君手下也来到了20分部的大本营，两边战场均展开了枪战。20分部基地成员将所有敌人击毙，发现了这些敌人是辛迪加黑帮团伙的人。而斯科特受到了敌人的包围。菲利普和马丁内兹去接梅，麦克去援助斯科特。 菲利普来到梅的家里，拆穿了梅的诡计。梅挟持克洛伊以自保。
最终，梅逃走了。麦克梅有找到斯科特，与大部队集合。菲利普确认了梅的卧底身份。梅与四郎见面计划交易一笔毒品。 斯科特和儿子芬恩仍在逃避敌人的追捕。芬恩以为斯科特是毒贩。为了躲避追捕，他们更是躲进了瀑布里。 20分部检查辛迪加在泰国甲米的动静并展开追踪。麦克想找寻梅的下落，经过对四郎手下的严刑逼供，得知梅在神秘岛。20分部来到神秘岛，在另一个房间是辛迪加的重要会议。得到情报后，20分部迅速撤退发现与核武器有关。然而麦克来不及回到快艇上。
