两千多年以前，女奴隶得到王的临幸，继而诞下李初尘。因为奴隶出身卑微，不得不将李初尘送去王后宫中抚养。后来李初尘渐渐长大，与王后所出的长公主李秀宁朝夕相处，兄妹二人感情融洽。
而因王后始终未能诞下嫡子，作为王长子的李初尘受封成为世子，也因他宅心仁厚喜爱和平，甚至同情奴隶，以至于被心慈手软难堪大用。直到长公主在一次出宫前，为李初尘引荐一位非常特别的女子——南华上仙。
但本领通天的南华实则并非神仙，而是神秘莫测的上古人，在她的启蒙下，李初尘针砭时弊，尝试推行了许多举措，如取缔奴隶制度实行科考，不问出身与性别，无论是平民还是女子都可以参加；贬斥鬼神之说，宣扬所谓科学。
可是李初尘的善意被扭曲误解，最终竟被王室贵族，甚至奴隶女子视为共同的仇敌。尽管如此，李初尘依然不肯轻言放弃，屡战屡败又屡败屡战，令南华动容不忍。很快，李初尘的生母沦为牺牲品，背负命带灾星不利国运的恶名，令其被驱离国土。
痛苦而失望的李初尘在南华的开导下，渐渐明白有些事情并非一朝一夕可以改变，他的愿景或许需要数百代人的努力才能实现。李初尘想要逃离这个尔虞我诈的王宫，放弃世子之位与南华一同归隐山林，怎知在临行前竟卷入一场蓄谋已久的宫廷政变，危在旦夕。
弥留之际，李初尘仍在遗憾自己无法目睹千年后平等的世界，南华为了不让他抱憾而亡，当即决定牺牲自己，将近乎永恒的生命转移给他，自己则是消散在天地间。醒来后的李初尘在巨大打击下，记忆逐渐错乱，竟错将自己当成了南华，臆想出一个等待世子归来的誓约，从此守在老宅之中不肯离去。
所以南华回忆起遗失的记忆，心情极其复杂，更是难以接受这个事实。南华独自外出，令金夏有些不放心，默默跟在后面。丁沿海也是担心南华，尾随金夏来到海边，恰巧姜小川给金夏打电话，透露自己怀孕的消息，吓得金夏惊呼出声，引起南华的注意。
大家回去找姜小川询问情况，姜小川坦白孩子父亲是倾世集团的李总——李英俊，因为两人身份地位悬殊，所以姜小川决定出国养胎。惊愕之下，金夏确认姜小川的心意，便支持她的选择，表示自己会是她最坚固的后盾。
然而丁沿海看着姜小川越来越差的脸色，怀疑之余心中已有了自己的猜想。反观南华经过身份的转变后，打算回一趟金夏的老家，祭奠真正的南华上仙。次日一早，丁沿海急忙来找南华和金夏，刚想要爆出姜小川的身份，岂料姜小川竟突然出现，声称要跟着他们出去散心。为了防止姜小川对南华做不利的事情，丁沿海提出同行，大家启程前往金夏的老家。
很快林家睿再次打来电话，询问南华是否要作为周阴婷的继承人获得巨额遗产。南华还没有想清楚，挂断电话后向大家透露周阴婷为了补偿当年，谎称南华是自己在外面的私生子，她要安排南华认祖归宗。
就在南华纠结是否要为了金夏的发展，而接受周阴婷的馈赠之际，金夏建议南华不要凡事以她为前提，希望南华可以为了自己而活。南华颇为感动，告诉她一些自己情窦初开的秘密。原来当初金夏第一次来看老宅，南华就已经暗中观察，更是因为她的话生出了好感，第一次期待她能成为这座老宅的主人。金夏很是感动，二人在浪漫的月色下相拥而吻。
