胆小的大个子，从来就没离开过丛胡子，大个子主动为没娶过女人的丛胡子当孝子，披麻戴孝掩埋了丛胡子。庞天德为从胡子的死自责，娜塔莎安慰他，并为他们私自越境独自承担责任。娜塔莎继续训练庞天德等三人，庞天德用旗语表达对娜塔莎的谢意。一年后德国入侵苏联，日德形成防线，苏军派往中国的侦察兵全部牺牲。庞天德，娜塔莎，顺子，大个子组成侦察队，在瓦兹洛夫领导的苏军掩护下过江到了黑虎镇。在老曹的联络客栈，娜塔莎和庞天德假扮夫妻机警配合躲过了叛徒和日军搜查。在关帝庙道长的协助下，庞天德他们开始大量搜集敌人的情报。
全部分集共 41 集
- 第1集：卧龙山大队遭遇日军疯狂围剿
- 第2集：庞天德初遇娜塔莎
- 第3集：丛胡子英勇牺牲
- 第4集：黑虎镇搜查情报
- 第5集：天德娜塔莎扮夫妻
- 第6集：满江红活捉庞天德
- 第7集：庞天德娜塔莎完婚
- 第8集：庞天德被派去前线
- 第9集：庞天德向娜塔莎求婚
- 第10集：顺子不幸牺牲
- 第11集：满江红自杀殉情
- 第12集：娜塔莎考验庞天德
- 第13集：庞天德设计苦肉计
- 第14集：庞天德纪子首次相见
- 第15集：杀害纪子行动失败
- 第16集：娜塔莎钻婆婆被窝
- 第17集：庞天德被逼休妻
- 第18集：庞天德再遭逼婚
- 第19集：庞天德与景惠完婚
- 第20集：庞天德变身伪警察
- 第21集：娜塔莎用美人计
- 第22集：纪子解救娜塔莎
- 第23集：天德刺杀罗斯托夫
- 第24集：纪子除掉罗斯托夫
- 第25集：庞天德离开解放区
- 第26集：庞天德受尽酷刑
- 第27集：庞天德病重回家
- 第28集：娜塔莎苦寻庞天德
- 第29集：娜塔莎与天德重逢
- 第30集：庞天德砸窗回家
- 第31集：娜塔莎挥泪告别
- 第32集：庞天德身染霍乱
- 第33集：纪子为爱跳海
- 第34集：娜塔莎再回中国
- 第35集：娜塔莎天德结婚受阻
- 第36集：天德与娜塔莎再分开
- 第37集：娜塔莎重回江边小屋
- 第38集：庞天德苦寻娜塔莎
- 第39集：隔江旗语表爱意
- 第40集：纪子与庞天德离婚
- 第41集：有情人终成眷属
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