惠子轻轻地打开皮箱，箱子里放着许多婴儿用品，放着她曾经无限美好的憧憬和希望，此刻，她将这些东西贴在自己的脸上，泪水滚落，然后，她流着泪，唱着歌谣，将这些东西，将自己的希望一件一件的投入火盆。她吞下安眠药，慢慢的躺在床上，表情竟然是平静的，而脸上，还有未干的泪痕。石井胜男坐在惠子的床前两天，村野陪着他，劝着他，石井胜男大喊一声，冲了出去。
狗娃在街上乞讨，一个抱着婴孩的妇女好心的给了他半个馒头，还未等放进嘴里，发疯的石井胜男冲到街上乱刀杀死了不少无辜的百姓，狗娃虽害怕，还知道连忙躲到墙角。石井胜男杀了抱孩子的妇女，连孩子都不放过，杀死后还挑在刀尖上，大叫：我的孩子死了，我要你们中国的孩子统统得死。叫嚣着要和龙战海、华勇班决一死战。转头看到狗娃，举刀要杀已经怕得失了魂的狗娃，村野死死拦住他，和几个人一起抬回去了。
石井胜男跟冈山说自己是糊涂了才胡乱杀人，请求他帮助寻找龙战海。冈山其实看不上玩杂耍的石井胜男，觉得他揪住龙战海不放是私人恩怨，无奈他是由矶谷直接领导。冈山给华北方面军副参谋长武藤章打电话，武藤章虽不清楚大和班的底细，但知道他们的顶头上司是东条英机。冈山便吩咐加派一个小队搜查龙战海。
这天夜晚，龙战海遭到日本人的追击，逃到冯氏酒坊，冯守义毫不犹豫地用障眼法将他藏起来逃过一劫，还将他带回了自己的家。龙战海腿上挨了一枪，他向冯守义的妻子讨了酒淋在伤口上。
华勇班自候常胜死活，师兄弟们死的死，散的散，剩下的人现在为了躲避日本人猫在一处房子里，让人气闷，泥鳅憋不过跑到院中，二丫追出去安慰他，两人的手紧紧拉在一起。
石井胜男由崇再德带到冯守义家，要向冯守义请教。冯守义推说年龄大，腿脚不便，石井胜男便追问华勇班和龙战海的下落，冯守义说不认识龙战海，这两方都应该离开保定了，反问石井胜男是应该与龙战海有仇，石井胜男含混过去了。龙战海躲在箱子里，几次要冲出去报仇，幸得冯妻拦住才没能莽撞。冯守义提醒他要报仇得要有实力，两人都感觉日本人不应该是为了杂耍比拼才做出屠村之举。看龙战海报仇心切，冯守义决定不收徒弟，但将自己的本事传给龙战海。冯守义的看家本事是古彩戏法，想变什么就变什么，龙战海很是佩服，起早摸黑的学习。冯守义得知龙战海为华勇班做的一切，夸他仁义，见龙战海执意离开，便告诉他君子报仇，十年不晚，先离开保定，自己还要劝华勇班离开。冯守义夫妻送了他钱，还有一双鞋，让他把冯家当成自己的家，龙战海十分感动，眼眶湿润。
矶谷对新的实验室很满意，让大和班负责此处的安全。
不甘心的龙战海又来到石井胜男的住处，发现大和班连夜搬家撤离。他追不上汽车，只看到往西城的方向，他装成乞丐，到处打探。
