陈浩东女朋友、导游小花因为失去联系，找到了武警总队驻地，却收到领导的电话，派她去带一个旅游团去丽江，小花怏怏地离开。好心的战友承诺小花，打听到陈浩东的消息，就秘密地告诉她。陈浩东将现金送进了邮筒，却与好心的战友迎面碰上。陈浩东赶紧示意战友离开，幸好战友反应很快，连声道歉认错了人。但是，陈浩东已经感觉到被人发现了。当他来到超市，按照约定取走了奶粉。在出租车上将奶粉留在车上，出租车司机是杜丽。王朝酒店天台，陈浩东和杜丽见面。杜丽告诉他奶粉的毒品是假的，而且他现在很危险，他的身份一再被对方怀疑，经过省厅领导同意，决定取消他的卧底任务。陈浩东不肯在被动的等待中浪费时间，向杜丽提出一个新的想法，获得了认可。看守所里，唐显龙看到了身穿笔挺警服的陈浩东，立刻决定立功赎罪，坦白出自己的幕后老板就是国际刑警组织红色通缉令追捕的美国毒贩福斯特，派他来接应数量巨大的一次毒品交易。交易之后，他们将转型做B毒生意了。福斯特届时将亲自潜入大陆，并与当地代理人会面。陈浩东确信了自己的判断，福斯特的代理人就是陈浩东在寻找的那个当地毒枭陈浩东重新找到小妖精，小妖精表现出无辜的样子。陈浩东把小妖精带到了清风网吧，熟练地用小妖精的QQ号，与上线联系，这让小妖精意识到被跟踪，十分惊恐。陈浩东胁持小妖精出现在联络地点，清风网吧的老板——魏小明，眼见自己已经暴露身份，只好表示，库存不足，陈浩东要的货备不齐，就算交了一笔定金。陈浩东表示，此次前来交易，只是踩点，多少要给点货，不然自己就要亲自找他们的老板讲讲江湖规矩。魏小明无奈，只好约定了新的交易地点。陈浩东在湖边的石凳下取走了毒品。来送毒品的是魏小明，而他的上线始终也没有出现。而这笔毒品交易，与情报显示的亚洲最大宗海洛因走私，毫无关系。
全部分集共 28 集
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