天地混沌之初，盘古精魄化为龙魂，共生九子。后祸出九婴，为众妖之首，扰乱人间，致使人妖征伐不休，尸横遍野。为救苍生，龙九子与九婴殊死一战，八位龙神化为巍峨山脉，将九婴封印，唯余第九子“螭吻”独留世间，守护众生。
十年前，一乞丐昏倒龙神庙前，被龙神寄灵收留，记忆全失，只隐约记得有个弟弟。寄灵未再深究，为他取名“厉劫”，指点其前往南宕山寻一把由山魈看守的长刀。自此，厉劫成为龙神真正的守护者。
如今螭吻虽从阵法中救出露芜衣，姿态却疏离高远。露芜衣忍不住试探一番，想要知道他与寄灵是否同一人。尽管螭吻拥有寄灵全部记忆，却压制着寄灵的情感，他将玉珏归还露芜衣，面对她刻意流露的诱惑，毫不留情扼住她脖颈，冷嘲她身为狐妖，最擅虚情假意，蛊惑人心。言罢，螭吻将一枚令牌掷给露芜衣，驱逐其离庙。二人不欢而散。
伍拾光醒来后，发觉自己身处侍鳞宗卧房，通过交谈得知，原来宗内法师也是首次得见龙神真容，因为螭吻常年居于鳞洞，唯有厉劫与贴身侍童随侍左右，寻常法师无从得见。另一边，螭吻以木偶复活寄灵，令他始终以为自己只是一只于南山脚下被救回的小狐狸。厉劫忧心寄灵年少，动了真情，螭吻觉得一个被造出的木偶本无真情，且让他陪那没有心的露芜衣，倒也相宜。
雾妄言携露芜衣登船，即将返回无相月，寄灵抱着一束新采的花匆匆赶来道别。露芜衣表面说是萍水相逢，却终究折返岸边，与寄灵相见，约定他日重逢。也正因如此，二人情愫也在不经意间悄然滋长。雾妄言看出妹妹渐动凡心，恐她步小唯后尘，露芜衣辩解自己只是喜欢花。
墨云叹向螭吻禀报源无获一事，提及百年前曾有一位法师统领，本名“源无祸”，容貌与厉劫几乎一模一样。因厉劫失忆，墨云叹疑心二人或有牵连，螭吻否认此猜测，认为或是源无获化形前拾得厉劫旧物，故而幻化成主人样貌。
正说话间，白泽忽现，亲自为螭吻答疑解惑，龙神之力之所以被伍拾光吸纳，源于他腕上那串十二念佛珠，每颗佛珠皆以龙牙所制，故能承载罪者之血与龙神之力。正是因为龙神之力感应到龙牙气息，所以龙神之力自然被伍拾光吸引。
为防四妖身上的神力落入屠龙者手里，螭吻命寄灵与厉劫前往收回伍拾光体内龙神之力。三人甫一照面，伍拾光便对寄灵出手。混乱中，伍拾光衣服被划开，露出蛟族妖纹，他愤然指斥侍鳞宗表面粉饰太平，平息人妖纷争，背地却惧怕九婴破印，下令将各大妖族赶尽杀绝，更灭他全族。他此行，正是为报这灭族之仇。寄灵欲夺佛珠手串，反被伍拾光扯断一臂，露出内里木偶之身。
同一时间里，无相月窥探龙神陨落的预言，便找狐王询问缘由。狐王告诉二人，只需拥有龙神之力，便能杀死龙神螭吻，所以她授予露芜衣与雾妄言一道密令：诛杀龙神。现今螭吻已被九婴浊气侵蚀，以苍生为食，唯有他真正陨落，天地方能重归平衡。
