导演: Stuart Gordon斯图尔特·戈登
一名物理学研究生（男主）在新英格兰地区的一座旧屋内租了一间房，研究物理弦论，准备毕业论文。
这是一所三百年的老房子，房租便宜，地方也安静。房东住1号屋，2号房住着一个奇怪的老头，3号住着一个单身妈妈带着一个小baby，而男主住4号房。
男主研究物理弦论时发现房中墙壁就符合弦论中空间相接的理论，但也只是让他非常感兴趣而已。
3号房的单身妈妈和baby有一天被一只大老鼠攻击了，男主就去帮了忙，而漂亮的单身妈妈看起来也的确对男主很有吸引力。处理完老鼠事件后，2号房的怪老头便找男主，并问他是不是看到了人脸的大老鼠，男主以为老头不太正常，并不理会他所说的。
但当天夜里，男主果真见到有只人面老鼠爬到他身上，惊醒却感觉只是个梦。
单身妈妈由于没钱，要被赶走，男主救济了他们。后来单身妈妈去工作面试的时候，男主就在家看孩子，期间却睡着了，然后一个17世纪的女巫出现，变成单身妈妈的样子，跟男主缠绵，并在男主背上留下了抓痕，最后一刻变回又老又可怕的女巫模样将男主吓得不行。
当男主醒来，却发现回到了自己的房间，单身妈妈也回来了，baby却独自在3号房间哭闹。男主意识到事情不对，开始怀疑自己梦游，但镜头却让人们看到他背上被刻上了类似不完全五角星的记号。男主想用面粉确认自己是否梦游，却在入睡前看到大老鼠爬进床底，而他查看时被拉进去，进入另一个空间，女巫与人面老鼠让他签字，并在他手腕留下伤口。 尔后，男主出现在一个图书馆，看到一本关于女巫与人面老鼠寻找人类灵魂，并利用人类杀死婴儿而进行某种仪式的书，但这本书在图书馆是禁止任何人看的。男主随后被图书管理员发现，并赶走，但当时他还穿着睡觉时穿的大短裤……
男主终于相信了2号房怪老头关于女巫和人面老鼠的言论，他想带单身妈妈和baby逃走，但单身妈妈认为他疯了。男主独自回到房间想办法时，怪老头出现，与他交谈，并展示了自己背上同样的记号。怪老头想让男主逃跑，但男主想拯救小baby，所以男主打破了与弦论相符的那面墙壁，并钻了进去。墙里到处都是骸骨，男主钻过通道，来到女巫所在，却发现baby已经被关在这里，女巫要他杀baby。男主努力对抗，并杀了女巫，抱着baby逃离回自己的房间，却粗心的将baby放在自己床上，导致随后而来的人面老鼠将baby咬死。而被男主吓到的房东也带来了警察，单身妈妈也来找baby。警察将男主带走，关进了精神病院。没人相信他的故事，2号房的怪老头也上吊自尽了，但警察获取的证物却与故事相符，300年间的婴儿骸骨，仪式用的曲线匕首，baby身上的啮齿类咬痕，即使如此，人们却也不愿意相信。
最终，人面老鼠还是穿透到了这里，在精神病院的封闭房间内，将男主咬死。而闻声赶来的两名医护人员，也终于真正目睹了故事中的人面老鼠……
然而，老房子依然在外租，女巫真的死了么？故事真的就此结束了么？……
