郭得友和丁卯来到戏院找京剧名角聂小秋，他在台上唱的情深意重，演尽悲欢离合，郭得友直指聂小秋因痴情崔夫人，所以取了崔疯子的性命。原来聂小秋是他的台名，其真名叫聂平，他男扮女装利用司机眼疾让他相信王夫人的身份，崔夫人也并非仅是戏迷那么简单，聂平拿着崔夫人送的扳指去万宝楼找陆老板，换来了观音莲，他知道崔疯子有胃溃疡，所以将观音莲掺入参汤之中，三个人都喝了参汤，他和崔夫人都没事，只有崔疯子死了，此时，聂平眼看隐瞒不住，便如实相告，坦白了自己已经跟崔夫人打算秘密私奔，但那天等了很久都没有等到崔夫人，觉得她一时转念，胆怯而变了心思，辜负了自己，随后听说观音莲有毒却无色无味，便想要跟崔氏夫妇同归于尽，最终聂平自首。
郭得友和丁卯左思右想，都觉得这事有蹊跷，便去找崔夫人，正巧碰上她准备上吊自杀，及时出手阻拦，崔夫人觉得是自己害了聂平，私奔那天二人说好午夜石桥见，可就在崔夫人打算要去见聂平的时候，突然有人用枪对准聂平，以性命相威胁，崔夫人便只能返回，但拿枪的人崔夫人并未看清，但觉得一定不是一生门的人。崔疯子留有一些西洋药方，一年前他认得一位西洋大夫，吃了几方西药，症状见好，后来就一直认准这位大夫，还送了一对铜牛书立。
话说丁卯和肖秘书长之间还有一些秘密，当时丁卯告诉肖秘书长，裁弯取直是清理海河污染最快、最有效的方法，秘书长认为新都督敖旦行办洋务起家，手段十分残忍，这次到天津就任，就是要把魔古道打扫干净，魔古道肖三曾是秘书长的手下，秘书长觉得自己的性命堪忧，想保丁卯做自己的位置，清理海河是敖旦调任津城的主要任务，如果漕运商会出钱出力，他坐享其成一定会念着丁卯的好，必然会被委以重任，而肖秘书长就必须要假死脱身，恐会影响了丁卯和肖兰兰之间的关系，好在肖兰兰最后知道了个中原委，配合大家演了一出好戏，在发布会上开了一枪，博取了都督的信任。
崔疯子的案件破了，裁弯取直的一期工程也爆破成功，丁卯受都督委托迎接一位抵津外交官顾唯良。丁卯去找肖兰兰，如今津城台面上的人几乎是大换血，肖兰兰觉得敖旦突然上任，还出手这么狠就是奔着重新洗盘来的，丁卯让肖兰兰放心，肖秘书长正藏在漕运的管辖地带，很是安全。
为了保险起见，肖兰兰觉得自己依然要保持跟丁卯是敌人的对立面，郭得友觉得崔疯子的死与他生前最爱的铜牛书立十分相像，书立中的铜牛是一分为二，而崔疯子也是被分成两半，实属巧合，崔疯子曾聘请一名西洋医生治疗胃病，死前长期服用阿司匹林，导致胃黏膜出血，才使得“观音莲”得以施展遇血则化骨的药性，为了弄清楚一切，郭得友决定去找师父帮忙。
丁卯告诉郭得友，河水会沿着挖好的河道下流，与下边河道汇流，不用绕弯，这就是裁弯取直，流速提升之后河水会迅速变清，丁卯会第一时间解除禁河令，海河边的百姓还有捞尸队就可以恢复正常生活了，这时丁卯的手下向他汇报，顾唯良外交官今晚便会提前到达。
晚上，监狱里的聂小秋被带走，暂由军方关押候审，另一边丁卯也见到了顾唯良，丁卯想要跟顾唯良一同坐车却被拒绝，郑副队长在一旁觉得这个外交官了不起，谱摆的够足，丁卯觉得来者不善。
聂小秋被带到都督面前，被要求穿上唱戏的服装。
雨夜，一位神秘的黑衣人来到一间破屋内，手里还拎了一袋死鱼，只见他把鱼扔进水中，瞬间鱼都被吃光了。
