九一八事变后，东三省全面沦陷，日本帝国主义侵略者利用废帝溥仪建立起了伪满洲帝国，并将长春更名为新京，作为傀儡政权的首都。占领后侵略者展开疯狂掠夺，全面占据经济命脉，这其中就有从东北三省四处搜刮而来的八吨黄金。这些黄金是日军高层为了筹划中的全面侵华计划在经费上秘密做的准备。帝国主义侵略者残酷血腥的统治，激起了整个东北大地上无数爱国人士的奋勇反抗。新京城里，一个叫君子兰的秘密组织在中共满洲省委的领导下，和敌人展开了一次又一次的殊死较量。
小三江是新京城里一个极其普通的地痞小流氓，整天干着坑蒙拐骗的勾当。不过这小三江人不坏，平日里骗点钱也只是为了和他相依为命的疯爹和自己勉强糊口罢了，小三江的爹脑子不正常，经常给小三江惹出了很多麻烦。小三江见教堂里的神父收入不菲，于是他灵机一动，拿着树枝当枪，唬住了神父，从神父那里劫走了很多钱。小三江从教堂出来，看到两个小混混从一位盲妇那里顺走了她的荷包，小三江看不过去，又把荷包顺了回来。就当小三江准备把荷包还给这个盲妇时，却被这个盲妇当成了小偷，雪上加霜的是这个盲妇的儿子竟是一个军警，在军警的追逐下，小三江只好四处逃窜。
而此时在新京电影院前围满了人，他们都是来看新京红极一时的电影明星辛蔓的新电影发布会的，不仅影迷和媒体，就连日军的横路司令和松本队长都来给辛蔓捧场。当辛蔓出现后，全场一阵轰动，而这时小三江正巧便逃到了这里，一个狗啃屎摔在了辛蔓的面前，抬头看到辛蔓，小三江十分兴奋，还要找她要签名，原来小三江一直都非常喜欢辛蔓。不过日本人没有给他这个机会，直接将小三江给拖走了，这也间接的帮助小三江逃脱了军警的追捕。其实这辛蔓表面上是个电影明星，其实她真实的身份是君子兰的成员，而她所在的满映剧组里的戏本张、制片王和庄导也都是君子兰的人。而满映的投资人冯先生，其实就是日本人苦苦寻找的中共地下党叶凌风。
在哈尔滨火车站，地下党员刘博盈告别妻子巧儿，前往新京执行任务，生怕自己出事，于是临走前，他嘱咐巧儿如果自己三天没有回来就让她去新京找叶凌风。然而让刘博盈没有想到的是他的妻子巧儿竟然是日本间谍花子，为了挖出叶凌风，花子足足在刘博盈身边潜伏了两年。刘博盈此次来新京正是要来和叶凌风接头的，他们约定在一间叫午夜新巴黎的澡堂子见面，不过刘博盈一到新京就被日本人的眼线死死盯上了。在叶凌风顺利和刘博盈在澡堂里接上头，松本立刻带人包围了午夜新巴黎。恰巧，小三江在这间澡堂里当伙计，叶凌风和刘博弈接头之后顺利的拿走了自己想要得到的东西，并在小三江的引领下准备离开。而这个时候松本带人冲了进来，叶凌风被迫留在了这里。
松本带人进入澡堂后，第一个要抓的便是刘博盈，起初刘博盈并不承认，可是当巧儿出现时，刘博盈哑口无言，他还想拼死一搏，结果被日本人开枪打死了。本来刘博盈的死对于叶凌风是件好事，可是日本人宁可错杀，不肯放过。松本十分阴险，他要利用小三江来找出叶凌风，企图把滥杀无辜的罪名栽赃到小三江的身上，小三江也很无奈。为了不连累他人，叶凌风最终还是主动站了出来承认了自己的身份。站出来之前，叶凌风趁他人不注意将一块怀表放进了小三江的口袋，不过最后叶凌风和小三江都被松本给抓走了。
很快辛蔓便收到了叶凌风被抓的消息，此时她情绪十分激动，因为她和叶凌风是恋人，她迫切的想去营救叶凌风，辛蔓想要绑架横路来换出叶凌风，但是剧组的其他人都不同意，于是辛蔓刚刚开始行动就被拦了下来。在大家的不断安抚下，辛蔓的情绪才渐渐稳定下来。小三江发现了自己兜里莫名其妙而来的怀表，他也没多想，就把怀表献给了新京警察厅保卫科的九哥，得了好处的九哥没有立刻释放小三江，而是将他暂扣凑数，小三江没有多想，便答应了。小三江被和受过酷刑的叶凌风关在了一起，此时的叶凌风已经奄奄一息了。日本人没有从叶凌风口中得到任何有用的情报，准备将其处死，不过日本人不准备让叶凌风就这么简简单单的死掉，松本打算当众枪决叶凌风，起到震慑反抗分子的作用。
