韦小宝和施琅汇合了，他决定班师回朝。康熙接到三藩要求撤藩的奏折，他询问众大臣到底是应该撤藩还是不撤藩，众大臣只是一味恭维皇上，却没有一个能拿出主意的。韦小宝见状，他抖落出了一袋子金银珠宝，说这些都是在云南时吴三桂送给他的，想让他在皇上面前为自己说好话。小宝罗列了一系列吴三桂要造反的证据力主撤藩。其他众大臣也纷纷附和。
康熙对韦小宝在朝堂上的表现十分满意，他决定让韦小宝回扬州看望父母。韦小宝告诉康熙自己不知道亲生父亲是谁，他从小就在扬州的丽春院生活。康熙要韦小宝在回扬州的途中顺便把王屋派除掉。
吴应熊想逃离京城，他让韦小宝帮忙截回撤藩的上谕，小宝说那是不可能的。建宁埋怨韦小宝这么长时间都没有来看自己，她拿出鞭子逼着韦小宝脱衣服与自己亲热。双儿做好了一本假的《凝血神爪》，韦小宝把它放到了天地会勾引内奸去偷。
吴应熊要和韦小宝赌马，他想借赛马之时逃跑。韦小宝并未识破吴应熊的诡计，但他逢赌必诈，让手下张勇在吴应熊的马身上做了手脚。赛马开始，韦小宝拼命的在前面跑，吴应熊却在后面偷偷地从一个岔路口溜走了。索额图赶到赛马场说皇上猜测吴应熊要借这次赛马逃走，让多隆带兵赶快去追赶。韦小宝让索额图放心，官兵一定会追上吴应熊的。吴应熊的马果然在路上就不肯走了，吴应熊被多隆带回了皇宫。康熙让多隆暂时放吴应熊回额附府，他想让吴三桂感恩，不再有造反之心。
吴三桂派巴朗星到王屋山请司徒伯雷为自己效力，遭到了司徒伯雷的拒绝。巴朗星杀死了司徒伯雷并砍下他的首级准备带回云南向吴三桂复命。
韦小宝带着清兵和天地会的兄弟在王屋山下安营扎寨。清兵们抓到巴朗星，巴朗星说自己是奉吴三桂之命前来剿灭叛匪司徒伯雷，天地会兄弟在他身上找到了司徒伯雷的人头。韦小宝带着天地会兄弟到王屋山吊唁司徒伯雷，韦小宝说自己一定会保护王屋派的门人，他让王屋派的人都加入了天地会。
韦小宝带着双儿和曾柔一起回到扬州，扬州知府吴之荣带着地方官员接待了他，吴之荣安排韦小宝一行人居住在一个姓何的盐商家里。何家的园子被世人称为“扬州第一园”。
晚上韦小宝一个人独自来到丽春院看望花姐。他来到花姐的房间外却看到阿珂女扮男装和郑克爽坐在花姐的房间里。原来他俩要在这里约见葛尔丹王子联手对付韦小宝。
