数年后，福临已长成少年，带着小禄子在西郊骑马狩猎。这么多年来他对多尔衮积怨越来越深，福临对小禄子说，多尔衮是笑面虎，司马昭，自己只是他独缆政权下的一颗棋子和傀儡。回宫时福临见阿济格的儿子欺辱一名女子，教训了他一顿。福临恨恨地说，有其父必有其子，哪天我亲政了必定收拾他们。福临兴冲冲地拿打来的野鸡给母后哲哲，没想到皇额娘和多尔衮也在。自从福临搬出慈宁宫，他就不愿意见到这两个人。福临没好脸色地说，还有功课要温习，不吃饭就走了。多尔衮见自己不管怎么用力讨好福临都没有，为这个叛逆的少年头痛。多尔衮长年征战带来的头痛晕眩和旧伤时常发作，幸好这些年大玉儿的温柔体贴抚慰了自己的心。
多铎在江南的屠城政策引起百姓的反弹，各地纷纷起义。多尔衮只好派洪承畴前去招抚。洪承畴一到江南就为史可法修建祠堂，供百姓祭拜，平息不少众怒
福临不想读书，小太监和小禄子都说摄政王交待过，要他每天多读书。福临一听摄政王就生气。福临一直认为大哥哥说得对，他只是关在笼子里的小鸟，十四叔就是铁笼子。只有大哥哥疼自己，可十四叔就想把对自己好的人都锄除。多尔衮娶了大玉儿后自称皇父摄政王，更让福临气愤。他埋怨皇额娘不顾及贞节名声，被天下人耻笑。多尔衮听说福临又跑去打猎，怒其不争，连自己都管不好，怎么放心把这么大的国家交给他治理。
多铎送来正蓝旗的军报，豪格在四川灭了张献忠，现正班师回朝。多铎担心豪格一回来，又会继续兴风作浪。多尔衮不怕他勾结两黄旗，最担心的是豪格对福临施加不良影响。多铎骂福临是白眼狼，如果他们哥俩联手就可能一起对付多尔衮。豪格虽然立了功，但他一路上也犯不了少事，多尔衮决心趁机治他的罪。
大清南部初定，多尔衮准备出兵统一漠北。这需要漠南众部落的支持。科尔沁部落这些年来一直是大清的坚强后盾，为大清军队提供战马和牛羊。大玉儿建议请科尔沁的亲贵到北京来聚一聚。满蒙联姻好几代，不如趁此给福临择婚，他的皇后一定要从蒙古部落里挑选。大玉儿选中吴克善最小的女儿娜布琪，她和福临年龄相当，是合适的人选。
福临对科尔沁部族的到来并不友好。表妹娜布琪追着福临跑，福临却爱理不理。娜布琪生气地说，我可是你未来的皇后。福临这才知道自己的大婚在不知情的情况下定好了。从小事事被安排，大婚是自个的事，福临绝不想听从摄政王的安排。
福临找多尔衮和大玉儿理论，还赌气地说，我不想再被你们随心所欲地支配，你想当皇上你当去，我让给你，只要不干涉我的自由。多尔衮气急下打了福临一耳光，骂他不知道身上的担子有多重，真是欠管教。
福临把自己关在位育宫里，谁都不让进。最后拿出匕首，割脉刺激大玉儿。多尔衮见此呵斥他活得不象个男人，辜负了自己花费的心血。大玉儿却伤心不已，要多尔衮离开。
