暮云剑气所过之处皆寸草不生，村民们饥寒交迫，横艾以四倍的代价向多鹏借来粮食，以解村民们的食不果腹。朝堂上，公羊朔以骁月内乱的情况请求出兵北伐，可尧汉帝却胆小如鼠，畏首畏尾，生怕公羊朔拥兵自重，最终公羊朔以自己的性命相担保，尧汉帝这才同意。
暮云一袭黑衣斗篷来到村中，所过之处皆遍地横尸，就连小丫也葬身于暮云的剑下。焉逢等人赶到，横艾察觉出暮云的情况并非是剑气暴走。暮云性情大变，认为世间所有人都在利用背叛他，他想杀了所有人，带走焉逢与耶亚希。焉逢挡在几人面前，打算与暮云做个了断，暮云却行为奇怪，似是要杀掉焉逢，又像是要阻止自己。横艾看出暮云此举是中了心魔，此时暮云的本性正与心魔对抗，若想要解救暮云，则必须打败心魔。
横艾上前道出暮云杀了焉逢的后果，暮云依旧想要取几人的性命。见尚章受伤，焉逢不备受了暮云一剑。暮云离开，焉逢向耶亚希道出自己决意杀了暮云的想法。骁月宫中，骁月帝已经知晓紫衣的真实身份，他下令立即废除铜雀，青衣为护住自己性命，主动请愿前往边疆守卫边防。
耶亚希独自一人前去找暮云，意欲帮他恢复意识，她无法眼睁睁地看着兄弟两人自相残杀。焉逢得知尚章放走耶亚希一事，他与横艾尚章两人在安葬过小丫后，也准备踏上追回耶亚希的道路。正在此时，焉逢周围被一股黑色剑气围绕，横艾知晓这是暮云上次对他施展的剑气所致，她急忙吹起笙曲唤醒焉逢，避免他被心魔控制。
耶亚希寻到暮云，暮云却将耶亚希捆绑在屋内，还扬言要将焉逢一同抓来。耶亚希出声想要唤醒暮云，眼前的暮云并非是她所认识的那个人，她的一番言语彻底将暮云激怒，暮云本想用剑气控制住耶亚希，可剑气却唤醒了烟水灵玉中的兰茵。
兰茵在意海里看到了暮云对耶亚希所做的一切，她也不肯相信眼前的人是她认识的那个暮云。耶亚希并没有被剑气控制，暮云对此倍感诧异，他的剑气可以控制住凡人，耶亚希却没有被控制，只能说明耶亚希并非凡人，可耶亚希也不是妖怪与神仙。耶亚希不知道暮云所话之话的意思，她只出声哭着求暮云能清醒过来，暮云情绪最终渐渐平淡。
紫衣一路追随暮云的踪影，虽然暮云已经中了他的傀儡术，但两人毕竟是亲兄弟，他担心焉逢会对暮云下不了杀手。而傀儡术必须在百里内才可奏效，只要等焉逢寻到暮云，他再对暮云施以傀儡术，两人必定能相互残杀。此次无论如何，他都必须确保轩辕合一，以完成大业。
八门金锁阵有了三件神兵当阵眼，势如破竹，不可抵挡。公羊朔深知焉逢与横艾两人正与酋魔对抗，因此决定不等两人，先行出兵。飞羽部队本身就是特殊部队，行军打仗并不需要依靠飞羽。徒维站在城墙之上挂念着横艾，他心内很明白，或许他与横艾再无可见之日。
焉逢沿途走来，看到满地的尸体，心底里万分心痛。自耶亚希走后，他对于暮云一事也有了新的想法，若非到不得已时，他不想要伤害暮云。他准备让尚章将暮云困至一个结界内，一来可以避免暮云继续出手伤人，二来也可以想办法帮他恢复意识。横艾自然是希望他们兄弟两人能平安无事，她与尚章皆赞同着焉逢的想法。
紫衣继续用人偶操控着暮云，无论是暮云还是他的心魔，都不过是他一统天下的工具罢了。磬儿出声问紫衣，自己在他心中的地位，她明知道紫衣没有七情六欲，却依旧是想得到答案。紫衣为了安抚磬儿只好告诉她，她在自己心中的地位也是一个工具，但却是一个独一无二，他不肯让给任何人的工具。
兰茵在意海呼唤着耶亚希，可耶亚希却无法听到兰茵的全部话语，她只认为这是暮云心魔使的诡计。兰茵在意海里一阵着急，却又被困其中，无法现身。与此同时，暮云浑身剑气前来寻找焉逢，意图让焉逢与他离开。焉逢想要唤醒暮云，希望他不要再执迷不悟，可暮云却深陷心魔无法自拔，他执起长剑准备杀了所有人。这时，焉逢手中的画戟一动，再加上横艾的出手，尚章最终成功将暮云控制在结界内。
暮云挣脱不开结界，换回他原本的性情求焉逢放他出来。横艾为防暮云使诈，提出当面让他展示剑气。若剑气是红色的，则说是明他是真正的徐暮云。若剑气是黑色的，便说明他依旧是心魔暮云。
