燕青山到警察局查询师傅被害的案情，从白朝贵那得到一个惊人的消息：案情有了进展。白警长告诉他，他师傅的死跟一个叫滚爷的人有关。早年赵天福在吴桥九月会上曾经跟一个叫滚爷的人比艺，误伤对手结下仇怨，后来滚爷死了，滚爷的后人埋名隐姓隐身江湖，决心为滚爷复仇。白警长还告诉燕青山，柳三就是滚爷的后人。
燕青山想到师傅的沉冤就要昭雪，自己也将洗刷掉害死师傅的不白罪名，他回到驻地，心情忐忑的把萧紫霞叫到一边，把消息告诉她。萧紫霞对来自白朝贵的线索，提出了质疑。燕青山对师傅早年江湖结怨之事一无所知，为弄清真相他决定回一趟吴桥。
燕青山回到吴桥，找到因大火受伤回家的师叔许天禄询问原委。得知确如白朝贵所说，师傅当年跟滚爷比艺结怨。许天禄告诉燕青山，当年滚爷同赵天福在九月会上比艺，因技不如人，在比艺中使用“暗托”，弄巧成拙而自伤致死，据说，滚爷临死告诫全家，自己受伤咎由自取，跟赵天福无关，这个事从此不要提及，更不要寻衅复仇。
说滚爷的后人寻仇杀害赵天福，许天禄怀疑是何自雄借用白朝贵的嘴转移视线，当年滚爷比艺使诈，自知有悖江湖道义丢人现眼。滚爷及全家忧恐让外人和他的后人知晓此事。滚爷的后人复仇无从谈起，不攻自破。再说，赵天福在天津出事那天，自己就在现场。他不相信柳三有隔空杀害赵天福的本事，他告诉燕青山，人命关天，没有真凭实据不要枉下断语。
柳三就在杭州跟赵沧海一起演出，燕青山告别师叔，急匆匆赶往杭州。
燕青山同赵沧海的谈话，被柳三无意中听到，他不知道跟老班主赵天福结怨的滚爷的后代是谁，也不知道谁杀害了赵天福，可他知道天瑞大剧院那把火是他亲手点着的，只凭这一点，在赵沧海这里就是不可饶恕的死罪。赵沧海也不相信柳三就是杀害父亲的凶手。他知道柳三不是那肚子里压着仇藏着恨的人，他没有那个本事，更没有那个胆量。赵沧海找柳三问天瑞大剧院失火的事的时候，柳三已经不知了去向……
柳三跑了，刚刚得到有关师傅被害的线索中断了，燕青山陷于焦虑痛苦中。他回到天津何自雄的长乐班，想辞退跟何自雄的签约合同，专心去各地寻找柳三，找出幕后主使，挖出害死师傅的元凶大恶，还自己以清白。何自雄手里抓着合同，白纸黑字又哪是燕青山想毁约就能办得到的。何自雄对燕青山找到赵天福“被害线索”表示高兴，答应让燕青山完成二年一度的九月会的比赛，可以法外开恩给燕青山一段时间去寻找柳三追查凶手。
还是热闹的九月会，何自雄周密的计算着如何借助燕青山带来华夏班的人马把式，代表长乐班，在九月会上展示实力，他更愿意看到燕青山在九月会决赛上跟他的师弟赵沧海的神奇小子班，一争高下夺得金狮子大奖。
结果就像何自雄所预料的一样，九月会上燕青山所代表的长乐班同赵沧海的神奇小子班在九月会决赛上再次相遇。一场实力悬殊的比赛，不比就几乎能预测到结果。一心爱着赵沧海的秦莺莺，以父女俩没跟何自雄签合同为由，想临时到神奇小子班帮赵沧海参加比赛，怎知赵沧海天性倔强不领情，再一次伤了秦莺莺的心，萧紫霞为此跟赵沧海发生口角……
钟情于赵沧海的秦莺莺，在九月会上的出色表演迷住了兰督军的贵宾——年轻的外国军火商，军火商公开向秦莺莺献花，求婚。秦莺莺死活不肯答应。军火商的表现让兰督军喜出望外，他看到了讨好洋人搞到大宗便宜军火的契机。
何自雄同蓝督军的副官拿去秦小手从未见过多的银元，威逼利诱，甚至当场枪毙，威逼秦小手把女儿嫁给洋人。秦小手最后哭出声来了：这，这，我还能怎么办。秦小手终于在契约上按上了红手印。
秦莺莺知道世道黑暗，父亲也是万般无奈，他不会嫁给一个她不喜欢的人，更不会屈从权势嫁给一个外国人。秦莺莺抱定了必死的念头，等待着最后一场高空演出到来。她写好了一封信在演出场后台交给了赵沧海。表明自己的心境。
赵沧海返身冲了进剧场，秦莺莺正解掉保险绳，从高高的钢丝上栽倒下来，实现了她爱的俯冲。
会场震动，众人惊恐，千钧一发之际，赵沧海冲向舞台……
