这日晚，小明王恍惚中做了个噩梦，见到朱元璋愤愤不平的挺剑刺来。惊醒后，小明王只想回滁州，从此做个平民百姓，江山全部让给朱元璋。此时廖永忠全身湿透进到房间，他已受命凿穿船底与小明王一同上路，不枉他忠义候的封号。不久后小明王的乘船就离奇沉入江底。
小明王的死讯传到应天，众人皆吃惊，唯有刘伯温长舒一口气。元璋亲到沉船地点，见到小明王的尸身，抚尸大哭。其悲痛之情，天地为之动容。刘伯温做得天衣无缝，可元璋还是猜到了定是他在背后指使。元璋并未因此责罚，反而继续重用刘伯温。他也顺理成章的继承了小明王的江山。
如今长江以南已尽属朱元璋所有，淮北原张士诚地盘也归属进来。于是刘伯温欲先取山东，再进军河南，最后入潼关直逼元大都。只要占领大都，推翻元廷，剩下的西部地区就唾手可得。在打仗的同时，元璋也不忘宣传工作，朱家军救济天下之事广为传颂，得到百姓支持。
徐达被任命为征虏大将军，常遇春为副将军，号称百万大军，进行北伐。不几日，就连克山东重镇，打开了元大都的屏障。
在攻打山东益都时，徐达生擒守将普颜不花，将其押入应天，交朱元璋处置。见普颜不花誓死不降，元璋持剑将其刺死后再加以厚葬，以示尊重。
收取山东全境后，下一个就是面对扩廓帖木儿的河南。开战前，元璋修书一封，望扩廓帖木儿识大局，早日归降或撤出河南回草原，以免双方刀兵相见。扩廓帖木儿收到信后也很矛盾，现在他有了春香和孩子，实在舍不得与妻儿分离。可他身为元朝封疆大吏，食君之禄忠君之事，只能全力保卫河南，为国尽忠。
徐达和常遇春大军打到了汴梁城下，双方大军严阵以待。徐达和扩廓帖木儿在马上大战三百回合，相持不下只好停手，约定明日再战。因事先得元璋授意，徐达也不想与扩廓帖木儿有过多的正面冲突。待汤和拿下陕西李思齐大营，切断汴梁援助后，徐达再次采用围城战，围而不攻，困死汴梁。
