穆青率人直奔上海，准备抢在卓不凡的前面找到密藏线索，然而他却在中途下船休息，格泰感到不解，直到有几个日本人跟踪而至，他才明白了穆青的用意，在解决掉这几个跟屁虫后，他们又继续赶往上海，与此同时，融天剑派一行人也在途中发现了有人跟踪，卓不凡轻松解决掉了几个蒙面人，发觉他们也是日本人，而且一出天津他们就跟在后面，看来日本人一直没有放松对他们的监视。
唐雨等人换上了学生服装前往上海，手下向唐雨询问报纸上的内容，唐雨耐心向他们讲解什么是革命，什么是民主，讲到最后他也是踌躇满志，觉得自己在做一件惊天的大事，是拯救苍生的正义行动，顿觉情绪激昂，要全力投入到这项事业之中，可惜他们的行踪已经被穆青盯上。
穆青在半路打探到了唐雨一行人的踪迹，猜测到了他们晚上夜宿的地址，于是连夜将其围住，然后命人对其进行围搏，经过一番厮杀，除唐雨逃走，一人被杀，另外两个被活捉。看到唐雨仓皇逃离，穆青撑着伞跟在后面，他已经锁定了唐雨，只是他没想到唐雨在逃跑途中被一路追来的王家洛拦住，王家洛也颇有一些本事，他拼力将唐雨击杀并在他的口袋里找到了一个本子。
穆青没想到王家洛半路杀出，王家洛只是一个小小的捕块，为了辖区的一个案件，竟然追逐到这里，让穆青心生佩服，生起了爱才之心，他劝说王家洛返回天津，不要再掺和此事，可王家洛说什么不肯，还搬出大清律例，说得穆青哑口无言，穆青看他衣衫破旧，就递给他十两银子，囊中羞涩的王家洛伸手接下，不过他拿出了家门钥匙，表示他日定会归还，但这件案子他还会追查下去。
京城，钟海潮在吃饭时有意无意地提及穆青复出一事，乌兰珊脸色微微一变，称自己并不知晓，但钟海潮似乎对此事很是重视，因为乌兰珊和穆青当年差点成婚，先帝很是支持，这也是多年来扎在钟海潮心头的一根刺。二人新婚之夜，满心欢喜的钟海潮行罢夫妻之事后才发现乌兰珊并非完璧之身，他恼羞成怒追问乌兰珊的第一次到底给了谁，目标直指穆青，乌兰珊担心他会对穆青下毒手，于是委屈请求他放过穆青，自己以后对他百依百顺，就是再娶妻纳妾都可，钟海潮这才罢手，不过他怒气未消，前往烟花柳巷找了一名处子之身的J女才暂时缓解心头恨意。
穆青走后，王家洛拿出唐雨的小本查找线索，得知融天剑派准备前往上海，他立即动身，半路上发现林安静竟然跟着自己，她说自己没有别的去处，王家洛只好带着她一起赶往上海。被抓的融天剑派弟子已经招供，称他们去往上海与一个叫谭先的人接头，穆青马上明白了卓不凡的计划，就是假扮同盟军的人与谭先接头，找到密藏线索。
王家洛和林安静来到上海，他安排林安静入住旅店后，自己一个想找一个地角休息，不料却被日本人给团团围住，因为他的行动已经影响到了日本人的夺取密藏计划，如今只好把他除去，经过一番拼杀，王家洛被逼至悬崖边上，只有跳下悬崖才有一线生机，王家洛没有犹豫，转身跳了下去。
