在森林中被多由也困住的鹿丸陷入了与多由也所用通灵术所召唤出来的3个巨人的苦战之中。而鹿丸为了回避3个巨人的攻击就已经费劲全力了。另一方面，在草原上君麻呂和鸣人的战斗也开始了。虽然鸣人使出了多重影分身，但是始终还是未能伤及到君麻呂分毫。而在谷底与左近奋力战斗的牙和赤丸面前又出现了一个新的敌人。从左近身上出现了他的哥哥右近。而不敌两人的牙和赤丸决定使用新的必杀。
火影忍者分集剧情 - 火影忍者第120集：
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