金宇镇、洪所长、朴敏秀三个人走在漆黑的精神病院里，这所病院是一所已经荒废了许多的精神病院，里面没有灯光，也没有人，十分恐怖。三个人打着手电筒反复地走了几遍，也没有发现什么。就这这时，朴敏秀的手机不小心掉在了地上，她伸手到地上去捡的时候，发现地上布满了血迹。洪所长经过查看，发现血迹是刚刚留下来的，在5-6分钟之间，应该刚刚离开。三个人急忙沿着血迹追了上去，可是尽头却是一面镜子！人怎么可能会凭空消失不见呢？朴敏秀随手在镜子上方摸了摸，却发现镜子存在着一个机关，镜子后面还有一个医院。三个人边喊着金范均的名字边急匆匆地跑进去，却发现血迹突然终止，线索不见了。
金宇镇和朴敏秀走出医院大门，却发现大门外停着一辆献血车，车子上贴着一个大大的蓝色鸟的图像，两个人急忙冲了上去。这时，车子却快速地开走了，而金范均出现在了献血车上，手趴着献血车的车窗痛苦地喊着弟弟的名字！事后，朴敏秀突然想起，自己曾经在这辆车旁边拍过照，还顺手拍到了大学生连环自杀事件的第一个死者，就是从这辆献血车上走下来的！洪所长急忙让警局调查这辆献血车，得到的答复居然是这辆车早就已经报废了。
韩静妍找到金宇镇，把金宇镇小时候写的纸条递给他看，告诉他自己愿意相信金宇镇所说的话，自己是一个外星人，可是这一切到底是怎么回事？金宇镇告诉了韩静妍自己和哥哥小时候遇到外星人的事情。原来，金宇镇的爸爸是一名博士，发现了韩静妍的存在后想要把她移交给有关机构，没想到两个人却发生了交通事故。
为了调查自己的身世，韩静妍和金宇镇偷偷潜入到韩教授的书房中。在书房里，金宇镇在一本书里发现了韩教授的一张相片，上面写着的正是那所报废的精神病院的名字。就在这时，韩教授突然走了进来，询问两个人在自己的书房里干什么，韩静妍急忙以看书为借口忽悠了过去。
洪所长找到曾经在精神病院里工作的人员，询问工作人员韩教授是否在里面工作过，可是大家都说没有见过。不过，在谈话的过程当中，大家告诉洪所长，医院曾经发生过一些事情，就是有人总是说自己被拿去研究，但是因为都是一些精神病人，所以没有人相信。
2037年，因为金俊赫在智能地区的出现，智能地区的规律被慢慢打破了。无奈之下，HUMAN B公司本部长想要让金范均这个人消失掉，便以消除记忆为代价指使李东秀解决掉金俊赫，李东秀将金俊赫弄晕后带回到一间实验室，本部长想要强行给金俊赫注入遗忘芯片，却被突然出现的朴东健教授阻止，这时的朴东健教授已经是整个集团的上级领导，他嘲笑本部长还是和以前做自己助手时一样，原来，本部长就是曾经的教授助理，金宇镇的学长。
