中秋节到了，动管局的管理没有多少人性化的。好不容易这次，大家都可以领了福利，也就是五仁月饼和纯甄酸奶，各自回家团聚。局里除了吴爱爱和郝运对此，并没有太大的欣喜，其他人都很兴奋。而吴爱爱是因父亲每次见到宝贝闺女，都是一顿乱点鸳鸯谱，吴爱爱实在是忍受不了，所以宁可在局里多待会儿，把泰迪精的案件整理录档。而郝运对中秋节态度一般，是因为他是在孤儿院长大的。
正当卞梁迫不及待想下班时，局里传来了一起转化者命案，发生地点是建设街光辉小区。这就意味着，局里没有了中秋节。马上，吴爱爱组和周黑丫组，包括万晓娟医生，都抵达了现场。据调查，此死亡女子名叫许智，蚯蚓精，享年25岁，是名音乐老师。并且，许智不止有个丈夫是甲虫精叫王跃飞，此女子还是郝运小时候孤儿院的玩伴。
经过周黑丫组审理并整理王跃飞后的供词，以及吴爱爱组去找领养许智的二老取证，尽管住在爱心路的许智二老都一口咬定，是王跃飞出轨害得许智不知所踪，但种种迹象表明许智是因产后抑郁，自杀身亡。而局里的人害怕二老受不了打击，也将真相隐瞒了下去。
只有郝运，回忆起当年那个积极乐观的许智，甚至还帮助他逃出孤儿院及躲避领养的事，始终不相信那样纯真善良的女孩会自杀。那时候，许智带郝运一起逃跑，自己去引开找寻他们的人。那时候，许智知道了郝运不想被领养，还故意让郝运在领养人面前装乖，但是突然就口吐白沫，让领养人以为他身患重疾，其实那只是许智为郝运准备的牙膏。
而吴爱爱了解了这一切后，因为知道了郝运是一名孤儿，心生怜悯。在这个加了班的中秋节，吴爱爱买了吃的，来到郝运的医馆。吴爱爱、郝运、四爷（小时候帮助郝运逃跑的狗），他们三个有说有笑、惺惺相惜地团聚在了一起。
第二天在动管局，郝运在整理许智遗物时发现了蹊跷。在许智十八岁那年，考上了北京音乐学院，也考上了明德市的教师。此时，年轻的许智既想当歌手又想当教师，于是乎难以抉择。而万晓娟医生根据医学常识表明，蚯蚓精是可以将自己一分为二的。
所以，在监控室内，局里人看了许智家电梯楼的监控，怀疑那个按楼层犹豫的许智，只是分身许智。经过进一步推测，很可能是分身许智想杀了真的许智，借此篡夺许智的人生。正因为两人，指纹一样，DNA一样，所以在许智家里，找不到别人的痕迹。而郝运回忆称，自己在许智去北京音乐学院时，还曾见过她一面。两人相拥寒暄，并且许智还在郝运衣服后面，签了名。除了能证明他俩儿时情谊非同一般，还能证明许智真的去了北京。但是据许智的丈夫王跃飞称，许智因受到家中二老的约束，根本没去北京。但是许智休养了一个月的时间，而那一个月正好是，足够一只蚯蚓精能变成两只的时间。
最后，局里决定，派遣吴爱爱组奔赴北京，展开调查。而周黑丫组则留在明德本市，为各大案件随时待命。
