尽管世界末日就要来临，爱情还是要继续，陈善美和孙悟空决定冲破最后一道防线，两人缠绵悱恻，度过一夜春宵，陈善美温柔地一句句说着“我爱你”，孙悟空吻着她的耳垂，倾听着心上人的告白，他们多么希望时间就此凝固，停留在美好的瞬间。
猪八戒得知姜大成害死了富子，也就是郑世罗，便怒气冲冲赶过去算账，牛魔王生怕猪八戒吃亏，赶紧前往阻止，姜大成自知理亏，胡乱编了一套谎话来糊弄，牛魔王并没有打算现在就和姜大成摊牌，揪着猪八戒的衣领，带他离开。两人在门外遇见了阿斯女，猪八戒看着眼前熟悉的面容，却再也不是曾经的富子，他感到痛彻心扉。
陈善美决定独自一人去会会姜大成，她坦白地对姜大成说，自己已经预感到他的能力，他是一个足以毁灭全世界的人。姜大成的眼中放射出狂傲的光芒，充满了野心，陈善美看着他癫狂的样子，眼前忽然出现了一副可怕的景象，一条黑龙在幽深的水底张开了恐怖的眼睛！陈善美吓了一跳，难道谁也无法阻止黑龙出世吗？
天界给牛魔王下达了一项任务，只要牛魔王找到孙悟空藏起来的剑，就许诺他神仙之位。还会让他升级。牛魔王不想背叛朋友，但是一想到成为神仙，又蠢蠢欲动。牛魔王知道，孙悟空一定把神剑藏在花果山水帘洞的结界中，便特意来到杂货店询问，有没有打开结界的钥匙。没想到在杂货店里，牛魔王意外得知，猪八戒买了一个能量强大的打火机，似乎打算亲自烧掉些什么。
另一边，阿斯女主动去找猪八戒，发现他随身携带着打火机，阿斯女感到诧异，随后，她冷笑着告诉猪八戒，只要自己附在富子的身体里，普通的火就无法烧毁富子的躯体。阿斯女恨恨地将打火机扔在地上，不料意外点燃了猪八戒，当玉龙赶来时，看见猪八戒痛苦地在火焰中挣扎，她非常心痛，上前抱住了猪八戒，准备牺牲自己来灭火。玉龙本身是水族，她用生命灭掉了熊熊燃烧的火焰，猪八戒看着玉龙香消玉殒，忍不住撕心裂肺地哭泣。
孙悟空准备独自看守溪谷，他已经做好了和黑龙恶战的准备，为了不让陈善美涉险，孙悟空故意让冬将军带陈善美去寻找白鹭，然而，陈善美并不知道，白鹭早已死去。当陈善美来到莲花村，她很快就察觉到，白鹭并不在这里，而孙悟空一直有事情瞒着自己。于是，陈善美便找到了菩提老祖，她想得知一切真相。最后，陈善美做出了选择，她愿意牺牲自己来拯救世界，但天庭也要收拾阿斯女。
另一边，阿斯女已经和姜大成展开了召唤龙的仪式，只见阿斯女将自己的鲜血滴入深不见底的河底，天空瞬息万变，乌云滚滚，黑龙将被唤醒。孙悟空见黑龙有异动，怕陈善美有危险，便想前去阻止，没想到被天界的人团团围住，动弹不得。
此时此刻，陈善美已经赶到阿斯女做法的地方，毕竟只有自己能够阻止这场灾难。冬将军果断带走了阿斯女，陈善美则留下来，打算阻止姜大成。谁知，姜大成见陈善美要破坏自己的好事，一怒之下用剑刺穿了陈善美的身体，陈善美的鲜血滴在黑河之中，黑龙嗅到了气息，很快跃出水面，它的威力十分强大，无人能敌。
这时，孙悟空再也按耐不住，他突然发力，逃脱了天界的控制，用尽全身功力，将黑龙击退，然后带着不省人事的陈善美消失了。孙悟空心痛地把陈善美带回水帘洞，可陈善美已经死去，孙悟空抱着她的身体，失声痛哭。然而，黑龙只是被击退，并没有死去，冬将军为了攻打黑龙，也身受重伤，孙悟空安置好陈善美的尸体，他拔出了被自己封印的神剑，准备找黑龙报仇，一决生死。最后，孙悟空用神剑和金箍的力量，彻底杀死了黑龙，而他自己也倒在地上，失去意识。
