动画

演员：詹姆斯·巴斯凯特,赫尔曼·宾,比利·布莱彻,爱德华·布罗菲,Jim Carmichael

简介：马戏团里，小象丹波因为一双硕大的耳朵和蓝色眼睛，成了众人取笑的对象。一次意外，丹波的母亲为了保护它惹怒了马戏团老板，被关进笼中，丹波也因此被迫独自面对冷眼与嘲讽。为了救出妈妈，也为了在马戏团证明自己，丹波踏上了寻找“本领”的旅程，却屡屡碰壁。就在它快要失去信心时，老鼠蒂莫西一直陪伴并鼓励它。一次醉酒的意外，让丹波发现自己真正的天赋——借助耳朵飞翔。最终，这只曾被嫌弃的小象凭借勇气与善良赢得了尊重，也和妈妈团聚。

演员：白虹,严月玲,姜明,韩兰根,殷秀岑,葛福荣

简介：唐僧师徒西行途中被火焰山阻住，四周烈焰冲天，唯有借到铁扇公主的芭蕉扇才能熄火前行。孙悟空与猪八戒前往翠屏山芭蕉洞求扇，却遭铁扇公主拒绝。悟空便化作小虫钻入公主腹中搅闹，八戒又假扮牛魔王骗得真扇；而真正的牛魔王听闻后赶回，又化身悟空从八戒手中夺回扇子。几番周折后，悟空、八戒与乡亲们联手对抗牛魔王，终于借得宝扇扇灭火焰山烈火，唐僧师徒得以继续踏上取经之路。本片拍于抗战时期，也带有鲜明的时代寓意，是中国早期动画电影的重要里程碑。