冼碧云表示已经退居幕后多年，如今只想潜心经营剧团，但佐佐木显然并没有给她拒绝的机会，当众宣布冼碧云会担任中日亲善大使，并且会出演他们的电影，冼碧云满脸麻木地扯出一个笑容，她想到和红玉说的，不怕牺牲，为共产主义奋斗终身，哪怕革命事业会让她断送自己的事业和名节也在所不惜。叶殷见状跑到武田课长面前，希望能够把丈夫调回上海，但武田课长还是没有同意，叶殷不由得为丈夫的安全担心起来。
佐佐木大佐询问冼碧云，密码是怎么泄露出去的，英国人又是怎么知道密码泄露的，冼碧云冷静地应对着，将矛头指向了武田，表示如果他想要查，不妨从这里入手。离开酒会现场，冼碧云气急败坏的质问叶殷，叶殷却口口声声她只是演一部戏而已，而且她现在只能投靠日本人。武田让她促成这件事，是答应把丈夫调回上海，可选择又翻脸不认人，叶殷便哭哭啼啼地求着冼碧云，冼碧云便给她出了个招，武田不是说没有空缺，老梁回不来嘛，若是有一个人不在了，老梁不就能回来了？
丁一醒来后，听到顾仰山正在和人说话，情绪再次激动起来，他担心顾仰山会把自己带回军统交给曹站长弄瞎他的眼睛，顾仰山连忙把那瓶药毁掉，他们现在在码头，顾仰山要把丁一送离上海。可丁一却执着的想要留下来报仇，冼碧云和剧团的人生死未卜，他要杀光日本人！此时巡捕房的人赶来，顾仰山和丁一再次开始逃窜，丁一没有枪也不会武功，全靠顾仰山的掩护，只希望丁一能够顺利上船到达香港。可丁一死活不愿意走，他对顾仰山说，要走一起走，红玉就是为了让他走才会死的！顾仰山只好一脚把丁一的小船踢了出去，为了让丁一放弃和自己一起走的想法，顾仰山坦白，他母亲在白马湖什么事都没有，报纸是他找人印的，广播也是找人录的，他就是一个王八蛋！丁一绝望的随着小船飘走，顾仰山被巡捕房的人抓到毒打一顿，巡捕房的人本想一枪打死顾仰山，却被丁一一声打断。他从水里游了回来，选择回来救顾仰山。
车上，顾仰山和李探长谈了一笔生意，表示可以让李探长用丁一把两边的钱都赚了，只要他能证明李约瑟这两天被锄奸队抓走了，他们的消失是迫不得已，那他和日本人便可以破镜重圆了。剧团的人被放出来的时候，偶然听到冼碧云当了汉奸的消息，龙二一气之下和巡捕房的人吵了起来。冼碧云听到武田把剧团的人放了，心里松了一口气，她特意让小林队长送自己一趟。龙二几人都觉得冼碧云是被骗的，还特意写了澄清说明，却没想到冼碧云撕碎了这份声明，表示她是自愿的，冷着脸警告他们以后都小心一点，没有她，他们早就被乱枪打死了，如今英国人走了，还不赶紧巴结着日本人！剧团有人信了这话，指责冼碧云是汉奸，几人走的走散的散，龙二却依旧相信冼碧云一定是有说不出口的苦衷。他问冼碧云，她和红玉是不是共产党，他看得出来冼碧云有自己的盘算，但红玉不怕牺牲，他也不怕，他只希望冼碧云和他说一句实话。冼碧云不愿再多人牵扯进来，依旧矢口否认赶走了他，龙二只好隔着们给冼碧云磕了三个头，还了救命之恩，至于答案他会自己去找。
