宫崎做了周密部署，想用狗剩和宋玉桃把新四军引上钩，结果半路杀出一只队伍把狗剩和宋玉桃救走，再加上苗春来临阵脱逃，导致这次行动彻底失败，宫崎气不打一处来，就来找马佩忠问责，马佩忠老奸巨猾，只能陪着笑脸和宫崎打哈哈。
宫崎越想越生气，打电话让穆家俊查一下那支队伍的底细，以及狗剩和他们的关系。狗剩在山寨待了几天，他和叶大羔告辞离开，提醒叶大羔提防日军的报复，叶大羔给狗剩一笔钱，狗剩深知部队纪律严明，他婉言谢绝。
狗剩回驻地向指导员复命，把山寨的情况做了详细汇报，指导员劝他以后不要再轻举妄动。宋玉桃听说狗剩回来了，迫不及待来找他，一见面就紧紧抱住狗剩不放，狗剩很难为情，强行把她推开跑走了。
穆家俊请杨三喝酒，向他打听狗剩的下落，杨三承认狗剩是孤儿，现在已不知去向，谎称干爹和干娘都和狗剩断绝关系，穆家俊透露狗剩是新四军，他们抓住狗剩和宋玉桃，可后来又让他们逃跑了，穆家俊让杨三配合抓捕狗剩，杨三吓得连连称是。
杨三叮嘱小翠不要再穆家俊面前透露狗剩的情况，以免惹祸上身。苗春来，宫崎和吉野带队伍来到老王集，穆家俊让孬孩放鞭炮欢迎他们的到来，杨三听到鞭炮声，立刻出来迎接。当天夜里，杨三来王大举家通风报信，让他们夫妇统一口径，决不能让日本人抓住把柄。杏儿日夜思念狗剩，就捏了两个泥人寄托相思之情。
杨三醉醺醺回家，孬孩连夜来向他报信，叶大羔上山当了土匪，还带着兄弟们和日本人发生冲突，把狗剩和宋玉桃救走了，杨三吓得魂飞魄散，担心叶大羔来找他寻仇，他吓得不敢睡觉，蜷缩在墙角坐到天亮。
第二天一早，杨三战战兢兢出门，一路上都草木皆兵，看谁都像来寻仇的，他好不容易来到乡公所，坐在那里瑟瑟发抖，手里拿着枪不敢放手。穆家俊向宫崎推荐杨三做内线，宫崎让吉野宣布任命杨三为保安队队长，穆家俊建议从苗春来队伍里抽调人手给杨三，再从当地招一些人加入保安队，推荐孬孩做副队长。
杨三在乡公所待到天黑，恍惚看到叶大羔带着兄弟们来找他算账，要杀了他为父亲报仇，杨三才知道今天是叶大羔父亲的忌日，他吓得连连求饶，叶大羔让杨三把自己做过的缺德事一一写下来，不许杨三把他下山的事告诉任何人。
杨三迷迷糊糊醒来，才发现刚才是一场噩梦，孬孩给杨三送饭，杨三求他留下来，孬孩自称穆家俊找他有事，就匆匆离开了。杨三走投无路，只好来找宫崎求助，宫崎宣布了对杨三的任命，杨三对宫崎感激涕零。
杨三在苗春来的队伍里精挑细选十几个人，苗春来敢怒不敢言，对宫崎恨之入骨。赵铁锤带人绑架杨三，对他拳打脚踢。孬孩看到这一幕，立刻向穆家俊报信，穆家俊及时赶来为杨三解围。
