令狐冲在恒山翻看剑法，发现恒山剑法大部分精妙之处已经失传，怪不得恒山派弟子武功长进迟缓。田伯光抱着酒坛率性而来，邀请令狐冲一起喝酒。
蓝凤凰埋怨任我行处事不公，为什么只是惩罚了朱雀，明明是贾长老有错在先，她想离开黑木崖。任我行走来以完结她和东方不败的婚事为借口阻拦，蓝凤凰并不理睬，执意让任我行和朱雀道歉，任我行欣赏她的性情，一口答应要向朱雀道歉。
酒过三巡，田伯光和令狐冲畅聊心意，令狐冲问田伯光既然对仪琳情深义重，为什么不能像不戒大师那样呢，田伯光吐露心迹，仪琳冰清玉洁，自己只愿意在旁边看着她幸福就好了，令狐冲动容，连田伯光这样的人都能专一不二，而自己却在小师妹和任盈盈之间摇摆不定是何等的滥情啊。
任我行受到寒毒重创，毒性深入肌理，面部遭到毁容，平一指给他打造了一个面具，今后任我行看来只能带着面具见人了。东方不败来找蓝凤凰，点苍派的人已经来到日月神教，任我行叫他们一同前往拜见。
日月神教大殿之上，任我行言谈之间想拉拢点苍派归入日月神教，点苍派天剑兄弟开门见山，只要价格合适，他们愿意为日月神教效劳。任我行心中明了，随即问点苍派天剑兄弟，辟邪剑谱是不是已经落入左冷禅之手，天剑兄弟推说并不知情，任我行随即奉上了地剑兄弟的人头，看到了自己兄长被枭首，天剑兄弟大惊，随后跪下来澄清，辟邪剑谱并不在左冷禅那里，左冷禅还说有可能在令狐冲或岳不群手中。任我行直接用吸星大法将天剑杀害。
天朗气清，令狐冲传给恒山派一套剑法，剑法精妙绝伦，大敌当前足可以抵御一段时间。每个弟子在令狐冲的传授之下，学的很认真。不戒大师来找仪琳，看到令狐冲寒毒已解非常高兴，此次前来他就是奔着帮令狐冲重振恒山来了。
任盈盈身在黑木崖，日日却牵挂着令狐冲，她终日在黑木崖抚琴疏闷，蓝凤凰却走来说告诉她一件令狐冲的喜事，任盈盈一听是喜事，悲从心来，想来一定是令狐冲与他的小师妹要成亲了。蓝凤凰却打趣地说，下个月令狐冲要邀请江湖豪杰去恒山观礼，他从此要正式接手恒山掌门。任盈盈一直吃令狐冲和他小师妹的醋，这次尽管收到邀请函，她还是不愿意去。蓝凤凰安慰她，令狐冲还是对她有感情的，再说恒山派众多貌美女子，令狐冲风度翩翩，一身的行侠仗义，哪个姑娘见了不爱，倘若再这么任性下去，恐怕到口的鸭子要飞了。任盈盈听进心里。
岳灵珊和林平之回到华山，终日在一起赏花看景，伉俪情深， 岳夫人想早点促成他们的婚事，岳不群不以为然，他觉得林平之过于儿女情长，难成大器。十里之外，任盈盈已经不辞辛苦，悄悄在赶往恒山路上。
不戒和尚和田伯光被不明人士扔进水里，两个人捆绑在一起，身上还挂着一个写有“天下第一负心薄情寡义之徒”的布帘，令狐冲将不戒和尚和田伯光打捞出来，不戒和尚看着布条上面的字痛哭失声。晚上，在恒山附近的湖畔，依琳师妹在和哑婆婆“诉说心意，被令狐冲偷听，他觉得内心无以回报。
天忽然下雨了，仪琳回去之后，哑婆婆拦住了令狐冲并将他绑在屋里，她要挟令狐冲，摆在他面前有两条路，一是娶了仪琳，二是被阉掉做太监。令狐冲告知哑婆婆自己心中早已有人，不想辜负仪琳。任盈盈听到令狐冲宁死不从，心里非常感动。余沧海走火入魔，误将林平之掳走，他神智模糊，混混沌沌。
