一九四九年四年，中国人民解放军横渡长江，解放南京，正式宣告国民党统治的覆灭。国民党溃不成军，匆匆撤离，浦江保密局站长带着特务白子涛准备撤离。二人坐在车上，站长拿出怀表，里面夹着自己的情妇——浦江昆剧皇后李玉华的照片。白子涛见站长还未离开便思念爱人，便承诺一定会留在浦江好好照顾李玉华。
而前方，共产党早已知道国民党高层要撤离，所以做好了埋伏。解放军侦察连连长郭剑亮带领解放军侦察连战士杜雪瑛和胡志云等人埋伏在高处，等到站长的车靠近，便开火。
没想到，共产党这边刚开火，国民党的支援也到了，一时间，双方打得难舍难分。郭剑亮看见白子涛带着站长逃走，便开枪射中了站长的胸膛。
白子涛带着站长逃到一处无人的地方，见站长体力不支，怕拖累自己逃走，便又补了一枪，杀死了站长，还从站长怀里拿走了一个装着文件的黑包。
等到郭剑亮等人赶到的时候，只看到站长的尸体和站长手中的怀表。郭剑亮看着怀表里的照片，久久没有说话。
一九四九年五月二十七日，共产党解放浦江。与此同时，共产党截获国民党的电报，国民党将在浦江实施“豺狼计划”。为了阻止这件事情的发生，浦江军管会社会部杨部长任命郭剑亮为浦江市公安局政治保卫处侦察科科长，杜雪瑛与胡志云担任副科长。
白子涛夺走黑包后，细细搜查了黑包，却没有找到自己想要的东西，站长说这个黑包里装着留在浦江的国民党死士名单和军械存放地点文件。白子涛想到之前李玉华也接触过这个包，怀疑这个包是被李玉华调包了。
一天夜里，白子涛来到杨树浦电厂外，在那里偷偷埋了炸弹，并且用强光手电筒指引国民党的飞机轰炸了电厂，给刚刚进城的共产党一个下马威。
郭剑亮等人得到消息后，立刻赶去了现场，经过勘察，初步确立埋炸弹的人很有可能就是“豺狼行动”的参与者，所以对这件事情给予了高度重视，对那个强光手电筒进行了调查。
没多久，杨部长带着郭剑亮等人来见之前一直埋伏在国民党的端木宏和朱啸天，让几个人一起参与工作。
李玉华最近勤于练功，她的弟子韩莉莉也知道李玉华的爱人死了，所以一直在安慰李玉华。李玉华练完功回家的时候，刚走到家门口便给一辆黑车拦住了去路，车上下来几个黑衣人将她抓住带走。
几个人将李玉华绑架后，想尽办法虐待李玉华，希望从李玉华的口中问出那个黑包的下落，但是李玉华就是不开口。
没多久，郭剑亮就接到了报案，得知了李玉华被抓的消息。一伙人围绕目击证人看到的车牌号展开调查，查到这辆车是前几天失窃的一辆车。找到车子后，郭剑亮带人来到车子被丢弃的地方，是个废弃仓库。一行人进去并没有找到李玉华和绑架犯，只看到地上有一张广告纸。广告纸是一种大型木箱的广告纸，郭剑亮看到这张纸之后就知道李玉华已经被转移了。
一时间，案子陷入了僵局。郭剑亮本来就与李玉华认识，所以更加担心李玉华的安危。杜雪瑛却觉得李玉华是国民党人的情妇，说不定自己也是国民党的特工，为此还和郭剑亮闹了矛盾。
郭剑亮不愿与别人多说，孤身一人来到李玉华的家里，看着李玉华的住处，想起了小时候自己和李玉华一起玩耍的时光。这时，郭剑亮从楼上看到楼下有人偷偷进来了，想着应该是绑匪之一，便掏出枪指着绑匪的头，逼问出了李玉华的所在。
郭剑亮得知李玉华所在后，立刻带着人营救李玉华。没想到另外两名绑匪也得到了消息，立刻准备将李玉华转移，二人抬着装着李玉华的箱子准备从窗子放下去，然后再逃走。没想到郭剑亮等人来得如此快，一时间几个人面对面纷纷开枪，绑匪很快被打死。而装着李玉华的箱子，也因为没有人扶着而落了下去。
