卢芝萍前来联络邝美丽，给了邝美丽一种药，可以让李玉华产生幻觉，从而交出他们想要的东西。李玉华站在楼上，偷偷听到了这一切。邝美丽将药放在水中，端给李玉华，但是李玉华知道了邝美丽的阴谋，自然是不肯喝。
荣瑞慈的司机在投递匿名信的时候被抓住了，郭剑亮审问后知道匿名信是李玉华交给他的，立刻带着人赶往李玉华的家里。而此时的李玉华正被邝美丽逼问着，邝美丽发现了地上的报纸屑，猜出匿名信就是李玉华写的，还找到了黑包的藏匿地点，但是黑包里面并没有文件。邝美丽眼睛一动看到了一旁的一幅画，打开画框果然发现那些文件藏在画框里。邝美丽想拿走文件，李玉华自然是拼命阻拦邝美丽。李玉成偷偷潜入别墅看见邝美丽正在欺负李玉华，便将邝美丽打晕了。看到黑包后，李玉成不顾李玉华的阻拦拿走了黑包，藏在了鸽子笼。
李玉成去藏黑包的时候邝美丽醒了，反手擒住了李玉华，要挟李玉成，让李玉成交出黑包。这时李玉成听到了楼下传来的警笛声，立刻逃跑了。郭剑亮带着人冲进李玉华家里，邝美丽挟持着李玉华要求放走自己，但是郭剑亮一枪正中邝美丽的额头，李玉华得救了。郭剑亮从李玉华口中知道了李玉成拿走了黑包。
郭剑亮回去向杨部长汇报工作，二人一致觉得国民党既然已经要制裁李玉成，那李玉成就是共产党可以拉拢的力量，所以准备找到李玉成后劝他自首，从而获得更多的信息。
郭剑亮带着杜雪瑛去看望李玉华，李玉华因为被打晕过所以送进了医院，在郭剑亮的劝说下，李玉华终于说出了黑包里面的文件的一些信息，这些信息对浦江公安局来说有重大作用。郭剑亮利用这些信息捣毁了浦江多个军火藏匿地点，抓捕了多名特务。
白子涛知道邝美丽死后，和卢芝萍再次接头。现在浦江的形势愈发严峻，国民党的力量不断削弱，白子涛心急如焚，让卢芝萍回到医院发电报，向台湾索要经费和武器。
朱啸天知道军火藏匿点被捣毁后，手脚发凉，他知道再这样下去自己也会很快暴露，所以再次潜入了郭剑亮的办公室，迅速拍下了一些有用的文件。郭剑亮回到办公室后，发现有人动过文件，立刻猜到是内奸潜入了办公室。但是郭剑亮怕打草惊蛇，所以决定换一种方法找出内奸。
郭剑亮在开会的时候，宣布已经锁定了国民党一个特务头子，并且将这个消息传达到各个科室，以打乱内奸的心绪。夜里，郭剑亮和端木宏埋伏在郭剑亮办公室附近，等待这个内奸现身。
