一九三八年底，汪精卫为了响应日本发表了臭名昭著的艳电，并秘密来到上海和日方协商另立国民政府事宜。面对日方的清剿，军统、中统及中共地下党组织损失惨重，我中共江苏省委积极组织力量对敌斗争，然而一个人的被捕使形势急转直下…..
由于赵元初的叛变，令上海地下联络点纷纷被暴露，牺牲被捕同事不下二十人，齐峰连夜赶来苏州通知老谭要求他们赶紧转移地点，此时窗外一个疑似赵元初的男子被枪击，还有一口气的他被一群黑衣人抬上车迅速驶离。从齐峰口中得知赵元初曾经是江苏省委情报工作委员会的委员，对于国民党中统军统情况都有所了解。老谭忙不迭地烧着重要情报，并嘱咐一旁的小常小心他们最重要的电台机。
深夜特务们把赵元初抬到医院寻求治疗，钱医生看着满是伤痕的赵元初昏迷之际口中喃喃的喊着 之风这个名字，立即准备了手术。眼见手术完成，为首的特务自称是特工总部的情报科长许清林，只见他用枪指着阻止他的钱医生，并吩咐手下抬走刚做完手术的赵元初。
老谭接到眼线电话，称赵元初并没有中枪身亡，则是被安置在和平饭店了。而另一边刚回来的小护士向钱医生抱怨，自己被这群特务从和平饭店赶出。钱之风暗自思量着，原来他和赵元初是当时一起留学日本的好友，想到身为共产党的好友现在落到特务手中，肯定不会被善待，心中焦虑不已。
老谭和同僚们紧密的商量着潜伏进和平饭店，尽快掌握赵元初的房间号码。无奈这个赵元初基本不出房门，年轻的同僚提议索性把这个叛徒击毙，被老谭阻止，称共产党人不搞暗杀这种卑劣行为，齐峰的意思也是时刻警惕，秘密逮捕。
钱之风深夜在研究人体经脉图，和他同屋的胡美玉躲在一旁偷偷的注视着他。清晨，胡美玉直言道出昨晚钱之风就魂不守舍，自己和他生活了三年一眼就能看出一定发生了什么事，自己已经当他是最亲的人了，希望钱之风也能信任她。钱之风听后很是动容，拿出和赵元初的合影向胡美玉娓娓道出自己和赵元初的深交，自己这次不管任何危险一定要救他回来。
和平饭店内，婀娜多姿的总务科科长韩彩衣陪着受伤的赵元初来到餐厅用膳，一旁警惕的许清林发现邻桌的可疑行踪，就在双方人马纠缠之际，早已潜伏着的钱之风来到赵元初面前，不知赵元初早已叛变的他和韩彩衣争锋相对。借着给赵元初换药之际，钱之风一把把刀插入赵元初的胸口，顿时血流不止。许清林等人无奈只能任凭钱之风把赵元初带回手术室急救，可惜正要运走赵元初的钱之风当场被许清林撞见。
阴暗的大牢内，许清林认定钱之风是共产党，追问着他营救赵元初的目的。
严刑拷打后的钱之风被唤醒，看到西装笔挺的赵元初站在他面前，心里一阵疑惑。赵元初渡着步子缓缓的说出自己早已脱离共产党了，半年前自己被捕，被酷刑折磨不算，但更担心的是自己女儿的安危。更是劝解钱之风，保住自己的性命才是最重要的前提。
一直在监听他们的苏州站站长郑伯鸿夸奖赵元初做的好，一旁的许清林还是坚信钱之风是共党，赵元初连忙解释钱之风救他是因为他们以前旧时的同学情谊。为人圆滑的郑伯鸿安排空降过来的赵元初在情报科做副科长，暂时和许清林平级，并许诺科长位置迟早是他的。
钱之风坐在大牢里郁郁寡欢想不到自己一心想营救的老友居然是叛徒，深知自己这次麻烦不易解决。
齐峰从老谭口中得知钱之风此次营救赵元初行为，佩服他的艺高人胆大，老谭更是表示钱之风是外围组织同志，不仅医术高明更是一直帮助共党治疗伤员，组织准备找好机会送他到根据地。正说着突然有人汇报，特务把和钱之风一起住的妹子胡美玉给捉走了，胡美玉的弟弟也是我党牺牲的同志。两人一合计，准备营救行动。
许清林押着钱之风来到了树林，当着他的面射杀了几名共党，并拖来了胡美玉以此要挟，逼着钱之风承认是共党，无奈钱之风不松口，胡美玉当场被射杀。钱之风激动的抱着胡美玉的尸体痛哭。
赵元初来到大牢看望钱之风，安慰地说道或许胡美玉的死也是对她的解脱。并给了一份不是共党的声明，表示自己之前也签过，现在只有钱之风签了才能安然渡过这一关。
