董齐刚虽然加入了八路军，但是身上的土匪习气仍然很重。李慕侠看不惯和董齐刚发生了争执，董齐刚霸气的嚷嚷着说自己肯定还会弄一批军火给大家打鬼子用。李慕侠气的直喘气。朱雁鸣劝李慕侠对待董齐刚这样的同志一定不能心急，否则可能事极必反。
宫田跪在日本军大佐鸿本面前准备剖腹自尽，以谢丢失军火之罪。鸿本把他拉起来，决定再给他一次机会，让他戴罪立功，并且指示伊藤和宫田要尽快消灭八路军。
日上三竿，董齐刚仍然躺在床上睡大觉，别的八路军战士已经在外操练。董齐刚不仅没有歉疚之情，而且反而怪罪其他战友们打扰了他睡觉，想让别人小点声。老杨来找董齐刚通知他政委朱雁鸣喊他开会，也被董齐刚一口回绝，而且还态度不善的让老杨告诫操练的士兵都离他远一点，不要打扰他睡觉，他是有伤在身需要休息。董齐刚丝毫不理老杨的劝告，老杨无奈叹气，认为董齐刚自由散漫，毫无纪律性，气呼呼的离开了。
为了一举歼灭八路军日本鬼子，想了一个损招，他们假借八路军的名义来到各个村庄招兵。那些满腔热血加入八路军要跟着打鬼子的年轻壮丁们，一被抓来就全部被枪杀了。
正在睡觉的董齐刚闻到了饭菜的香味，赶紧起床。嘟嘟囔囔的嫌战友们不通知他吃饭，还从别人手中把打好的饭抢了过来。董齐刚的行为引起了战友们的议论。朱雁鸣安抚了大家。
村民们跑过来通知朱雁鸣鬼子们陷害八路军的诡计，朱雁鸣赶紧集合战士们去营救林村村民。董齐刚虽然平时不着调，但一听打鬼子的事情便积极主动起来，主动请缨要求参加。
孙大刀和弟弟一路奔波，饿得前胸贴后背去投奔自己的兄弟二雷子。二雷子和燕大叔正打猎回来，碰到了来投靠他的孙大刀，高高兴兴地要把孙大刀领回家。
日本人在王洪业的带领下，冒充八路军，把整个村里的人都屠杀了，连妇孺老小孩都不放过。二雷子回到村里，发现整个村里寂静异常。进门一看发现了亲人们被杀的惨状。二雷子仰天痛哭。烟袋叔的亲人也已经被杀了，烟袋叔绝望的倒在了地上。
朱雁鸣带着八路军赶到村里时，村里已经一片狼藉。朱雁鸣向乡亲们道歉，但是乡亲们被悲痛迷了眼。他们责怪八路军没有保护好乡亲们。朱雁鸣发誓一定会替乡亲们报仇，杀死这些小鬼子。一位老者站了出来，他劝慰乡亲们，听朱雁鸣的话，只有拿起枪来才能替死去的亲人报仇，不让他们的血白流。
二雷子也自告奋勇要加入八路军，朱雁鸣再次邀请孙大刀加入队伍。孙大刀终于下定决心加入八路军。
为了救百姓于水火之中，朱雁鸣派李慕侠和董齐刚一起去寻找鬼子的下落，董齐刚信心十足。
