谷野批准了池田的计划，他想通过教学医院的动静来查找八路兵的兵工厂和医院。姚芳向江燕道歉，还羡慕她有文化，姚芳知道吴应德心里都是枪，江燕感觉他挺好，姚芳希望江燕能顺他们医院，他们被日军发现后急忙转移，姚芳为掩护江燕和顺子而留下阻挡敌人。吴应德想掌握掷弹筒技术，他的身体还没恢复，送到医院醒来后又见到了黄友兰，她没告诉他关于姚芳的事情。
秦怀仁带人商量生产子弹的任务，吴应德提议一定要试一下，顺子大掩护江燕时受伤，毛团去医院里看望他，吴应德对于江燕的帮忙表示感谢，杨墨拿出几种弹壳给吴应德看，吴应德看出他变了，杨墨说起了姚芳去执行任务还没回来，一点儿消息都没有。日军派出一个中队的兵力去追赶姚芳，可没能抓住，池田准备的哑弹汇报给谷野。杨墨懂得生产子弹的原理，只是原材料是个问题。
吴应德和杨墨喝酒时谈论起姚芳，黄友兰进门后说姚芳引开了日本兵，毛团告诉他们说前线送来没爆炸的哑弹，那是池田的阴谋，吴应德拿着锤子走向哑弹，黄友兰这才知道他们喝的是水，吴应德成功拆除了哑弹。姚芳被困在城中难以脱身，她找到刘启德后弄到了通行证和马，随后赶往根据地，她因劳累过度晕倒在根据地里，哨兵发现她后将其带回。杨墨和吴应德用铅做出第一颗子弹，他们成功了，柳宝对于他们私自试枪进行批评。
柳宝接过吴应德手里的五发子弹后装到枪里，打到第三发就炸膛了，这让杨墨和吴应德只好再想其他办法。杨墨看吴应德在工作时心不在焉，他去医院里包扎时又见到江燕，他记得她第一次救命的时候放的是春天奏鸣曲，江燕又给他放了一次，每次救人时她都会放那道曲子，正放时出现故障，吴应德拿回去维修，杨墨发现他最近不正常，吴应德在留声机里发现了子弹头。黄友兰向姚芳说起吴应德和江燕在一起听曲子，姚芳知道吴应德喜欢听。
顺子对江燕也有好感，姚芳找她看病，她说得心病，顺子不明白她们说的意思。杨墨看到毛团脖子里的铜线后想起弹壳，他知道很多老百姓家里都有铜钱，他用铜钱造出了子弹。姚芳知道吴应德去医院听留声机后也过去了，江燕无法理解他会制造武器，姚芳找江燕谈话，吴应德借机离开，姚芳希望江燕能把留声机送给她，江燕同意了，姚芳将它抱回去。杨墨和吴应德分组去收铜钱，他们各自想办法向老百姓们换起铜钱，杨墨的枪在进城盘查时被搜查到。
