伦敦的下议院中，一场争辩正在激烈的进行着。有人出面指责丘吉尔不管英国的船只在外面收到了侵略，但是却有人提出异议表示自己国家的轮船不经过允许进入了其他国家的领地。会议中有人提到现在中国的统治者，正是斯大林的亲密战友毛泽东。毛泽东和自己的小女儿李讷在一起练字，和女儿讲起来从前的故事。就在1901年的北京，一场不公平条约正在这里签订着。腐朽的清政府接受了联军的不公平签约，并且打算割地赔款。在湖南韶山，少年毛泽东正在打算入学读书。少年毛泽东和老师说起来皇帝的问题，老师告诉毛泽东皇帝是普天之下的主宰，但是毛泽东并不能明白。
少年毛泽东在学堂里面认真的学习，很快的长大。随后毛泽东被送到了米店里面做学徒，毛泽东因为爱看书耽误了白天做活的功夫，因此被师父教训了一顿。很快的世道开始变得混乱了起来，毛泽东听说了外面的世界感觉到非常的忧心。到处都开始缺少粮食，毛泽东所在的米店买了两船米，但是却从码头取不回来了。毛泽东出去收债，结果半路上遇到了灾民，钱财全部被毛泽东散出去了。毛泽东回到家里被父亲教训了一顿，并且也得知自己家里的米都被人抢光了，毛母吓得昏倒了过去。毛泽东为了母亲平安，自己一个人来到了山上的寺庙磕头祈求母亲平安。毛泽东遇到了自己旧时候的同学，被对方教训了一顿，对方认为按照毛泽东现在的身份，应该睁开眼睛看世界，并且给了毛泽东一本传播新思想的书。
毛泽东提出自己想要出去看看，结果父亲生气的表示如果毛泽东想要出去上学的话，自己是不会提供一分钱的。文润昌出面表示自己可以提供给毛泽东学费，并且自己也正是因为上了新学堂的原因才能够挣的起这笔钱。虽然如此，毛父还是不同意毛泽东出去上学。毛泽东自己留下了一封信，来到了新学堂上学。毛泽东因为没有基础，所以自愿来到了一年级，和一群很小的孩子在一起读书。毛泽东勤苦学习，认真读书听课。时间飞逝，毛泽东很快就要毕业了。
