蒋介石警告了自己的手下，即使是宋庆龄也在受监视的范围以内。这个时候周恩来正在和宋庆龄先生进行着会谈，得知了自己受监视以后宋庆龄面色不变。八路军的指挥部里面，作战演练正在紧张的进行着。作战取得了相当好的成就，这让毛泽东很是欣慰。八路军的作战在华东取得了不俗的成绩，这让日军方面很大压力。蒋介石得知了这个消息以后，给朱德和彭德怀颁布了嘉奖令，但是八路军对的扩增也让蒋介石感觉到了压力。百团大战的胜利结束，成功的粉碎了八路军作战无力的谣言。然而毛泽东却在此时提出，日军很有可能要展开疯狂的反扑，要大家做好心理准备，不要骄傲。
蒋介石召开了会议，要求逼迫共产党和八路军压缩军队，瓦解八路军的编制，并且要求共产党撤军。毛泽东得知这个消息以后，当即开始开展对策，因为国民党的迫害就要开始了，大家不能够对国民党抱有任何虚无缥缈的希望。皖南事变发生，新四军的军队遭到严重打击，首领被迫害，新四军的编制被取消，叶挺被送交军事法庭。随后在延安本部毛泽东召开了紧急会议，大部分人要求立刻展开反击，然而毛泽东却认为如果要展开军事反共，那么会对日军造成有利局面。随即周恩来紧急展开应对，周恩来表示应该利用舆论的压力揭露皖南事变的真相，并且自己同意写词和题字，如果有任何后果自己一力承担。随后周恩来写下了千古奇冤江南一叶的字样，愤然摔笔。
随后毛泽东发表了新民主主义论，成功的粉碎了国民党的舆论攻击。粟裕战争的大成功，成功的使新四军从皖南事变的阴影中走了出来，并且成功的打击了日伪军的反击。周恩来接到了蒋介石的电话，得知参政会议就要举办了，然而这次会议共产党方面完全没有做好准备，周恩来对此十分反对。闫老板找到了周恩来，告知德国即将突袭苏联的消息，周恩来立刻汇报延安，然而斯大林却回复说此件事情是谣言。就在1941年的6月，第二次世界大战爆发了。
