院落外响起乌鸦“瓜瓜”叫声，在为冤死的小石头默哀，众人都以为小石头死于小日本手中，完全没有料到金石才是幕后元凶。
王钰翠闻讯而至，为小石头之死悲痛，冯铁豹处于气头上，冲着王钰翠大声吼叫，指责王钰翠破坏组织纪律，一味想着杀敌领赏，导致少不更事的小石头为了获得赏金，下山杀小日本，由猎人成了猎物，丢掉了性命。
王钰翠被冯铁豹一顿劈头盖脸痛骂，哑口无言，灰心丧气收拾包袱下山回家。
吃一堑长一智。冯铁豹意识到纪律的重要性，如果几个伙伴遵守纪律，小石头就不会死。他决定加入武工队，带领同伴们走上光明大道，有组织有纪律与日军斗争。
张西凤领着冯铁豹见吕司令，冯铁豹是一方豪杰小有名气，获得吕司令赏识，荣升武工队副队长。张西凤是老战士，作战经验丰富，熟知各种规则制度，吕司令委托张西凤负责队友们的思想改造，其重要性相当于军中的政委。
王钰翠返回家中，怒骂父亲雇人杀敌，导致小石头死于非命。王树才平白无白含冤受屈，一时之间哭笑不得，他只负责找人杀鬼子，小石头之死纯属偶然事件，与他无直接关系。
刘少云懒散惯了，不愿意加入组织严格的武工队，在金石的帮助下，刘少云决定下山投奔贺晋南。
张西凤每次见到冯铁豹，总有一种说不清道不明的亲切感，随着时间的推移，她倍受煎熬，拿出已经身亡的丈夫老徐的相片，递给吕司令过目。吕司令不看还好，一看之下发现冯铁豹与老徐长得一模一样，几乎能以假乱真。
两个八路军出山执行任务，被一伙日军士兵发现，一死一伤落入日军手中。
吕司令给冯铁豹下达任务，与张西凤下山寻找执行任务的两个战友，山下是日本人的地盘，同时住有数以万计的百姓，想要在茫茫人海找到两个战友，何其困难。冯铁豹叫苦不迭打了退堂鼓，被张西凤喝令必须听从上级安排。
刘少云晚上欲下山，被苟盛抓住，冯铁豹闻讯而至亲审刘少云。
