兰英乔装鞋匠，真实目的是为杀人。兰英再次深夜回到家，韩子生偷偷检查她带回来的包袱，发现是一套黑色的衣服。韩子生想起老谭跟踪自己，拿走自己传递的信件，对兰英的身份也开始怀疑起来。第二天一早，韩子生特意买了报纸，头版即是刊登昨夜有人被杀。韩子生马上回到家，兰英正准备出门，告诉他自己要去看亲戚。韩子生谨慎的试探让兰英把亲戚带到家里来，兰英警告他不该问的不要问。韩子生联系这些天来兰英的神秘举动，和不断爆出的死人消息，心中恐惧起来。
韩子生找到老谭，质问他到底还有多少事隐瞒自己。韩子生将这些天兰英晚回家的日期，和报纸上被害者的死亡日期相对，时间完全吻合。老谭提醒他，做这一行不必什么都知道的太详细，如果韩子生再追问，就不要继续做下去了。
这次死的是日本商会的人，武田弘一因此大怒，喝令日本宪兵队加强对天津的治安，包括租界。宪兵队展开搜罗，不断有嫌疑人惨死街头。韩子生愤怒的质问老谭，问什么让兰英那么做，难道是为了换来日本人更疯狂的报复和屠杀吗。老谭叹息，中国在正面战场节节败退，所以只能通过别的渠道来抵抗日本，也许自己和子生都看不到胜利的那一天，但是如果不坚持下去，所有情报人员的存在就更没有意义了。
三个月后，日军太原机场被炸，所有军用物资付之一炬。日军华北总司令怒不可遏，指责武田弘一等情报官员无能。消息不胫而走，韩子生看到大街小巷中国人开心的样子，觉得也许今天的事情也有自己的功劳，他更想坚持下去，为中国做哪怕一点的贡献。邵老栓试探韩子生老谭都让他做什么了，韩子生转而询问太原机场被炸有自己情报的功劳吗，邵老栓笑道上级准备给他记功呢。
日本在内部全面整风，武田弘一邀请天津政要在海军俱乐部举办舞会。沈西林受邀赴会，武田弘一激动地问他，知道为什么日本失败吗，因为那些狂妄的目中无人的日本官员。武田弘一决心摧毁中国的情报组织，并提醒沈西林，共产党的存在要比中统和军统更可怕。沈西林笑道共产党只是小货色，武田弘一告诉他蚂蚁也可以推到寺庙，难道能说共产党对日本是小货色吗。
老谭见韩子生对日军机场被炸事件喜形于色，提醒他打仗就像下棋，要一步一步下，不可能一步就将对方将死，小日本绝非善类，接下来会有疯狂的反扑。韩子生回到家，兰英做好饭，韩子生看着她说道自己知道她一直在杀汉奸，但是女孩子不应该做这些打打杀杀的事。韩子生提出帮助兰英找工作，兰英闻之色变转身出了门。韩子生晚上把兰英的被放到了床上，自己睡到地上，并嘱咐兰英以后执行任务的时候注意安全。最近日本对情报人员很是谨慎，邵老栓向韩子生传达上级命令，暂时停止一切情报活动。
莫燕萍听月凤哭着求刘经理借钱，玉茹告诉她，月凤命苦，以前跟过一个男人还生了孩子，现在那男人缠着她要钱抽大烟，不然就抢走孩子。玉茹安慰莫燕萍，月凤之前对她出言不逊那是嫉妒，现在沈先生对她真的不错。莫燕萍偶然发现沈西林居然在援助月凤，还帮她赶走了那个男人。莫燕萍听到他跟月凤说要照顾自己，心中感动。沈西林见莫燕萍突然邀请自己喝酒，不解莫燕萍何时变得这样温柔。
