老周告诉老谭，大敌当前，共产党人面对抗日是有足够诚意的，但是也不会放过任何一个残害自己同志的敌人。子生接到老周的指令，从现在开始，由子生做联络员，跟老谭保持一定限度的联系。老周同时嘱咐子生道，跟老谭该说的说，该隐瞒的需要隐瞒。
武田信夫对莫燕萍很是着迷，沈西林借机邀请他一起游玩，成功从武田信夫口中得知了日本王牌战斗机，也就是零式战机的信息。莫燕萍不满沈西林默认武田信夫追求自己，指责道真想一刀剖开他的心看看，是不是真的爱自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的东西，而这些东西可以创造更大的价值。
子生对兰英的态度越来越冷淡，兰英为此很生气，大骂子生嫌弃自己。兰英愤怒的抱着行李要去睡阁楼，子生不许，两人撕扯间一把枪掉到了地上。兰英叹息自己知道子生为何讨厌自己，因为他知道了自己和老谭的身份。子生失望的问，如果自己没发现，兰英会不会一直隐瞒下去。兰英道早已把这里当成了家，子生哭着说，我们的敌人是日本人，双方可以继续合作。兰英没想到和子生就只剩下了合作的关系，流下眼泪说如果可以重新来过，自己愿意和子生离开，去延安也好，去哪里都好。
子生去见老谭，表达了希望和他一致对外的想法。子生看着他，说道无论发生什么事，老谭都是自己的叔叔，这一点永远不会变。
沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找机会拿到和零式战机有关系的一切东西，尤其是图纸。沈西林听闻日本军部有改良零式战机的消息，这让他非常不安，如此一来，日本的战斗力又将加强。莫燕萍认为沈西林把自己当成了换取利益的工具，对他非常失望，在这个男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林对自己还有真心。老周去见莫燕萍，向她表明了零式战机信息的重要性，希望她能了解更多日本空军的情况。莫燕萍将沈西林要自己寻找零式战机图纸的事告诉老周，老周对沈西林的身份产生质疑。
武田信夫邀请莫燕萍出门游玩，沈西林强压内心酸楚将送她出门。
