卢克被紧急送到了马格努斯处，马格努斯对其进行了急救，在此期间卢克通过纽带回到圣殿，与乔斯琳相见。乔斯琳叮嘱他一定要让克拉丽知道事情的真相并找出圣杯，如此才可以阻止瓦伦丁。但是马格努斯自己也没有完整的治疗狼王毒液的药材，因此西蒙和杰斯·维兰德出去找药材，但是马格努斯还提出了一个奇怪的要求，他需要亚历克的暗影猎人能量。因而杰斯联系亚历克，但是亚历克并不愿意多管闲事。伊莎贝尔的一家人都来到了学院，包括她那淘气粘人的小弟。亚历克的父亲得知克拉丽还在外面，急忙让儿子把她找回来以保证安全。由于激动，卢克体内的狼王毒液加速扩散，马格努斯无奈，只好先使用魔力将毒液扩散速度减慢。身为当年大叛乱的知情者之一，马格努斯将他知道的告诉克拉丽。瓦伦丁曾经也是一位顶尖而正统的暗影猎人，这也是为何同为顶级暗影猎人的乔斯琳选择嫁给他。但是瓦伦丁性格偏执，一味追求血统的纯洁性，因而对其他混血的暗影魅族大开杀戒。但是这种行为严重违背了圣约，他进而开始质疑圣约的正确性，想要夺取圣杯制造更多的暗影猎人——这是圣约的禁条。他杀入圣殿杀死了无数阻拦他的暗影猎人和暗影魅族，夺得了圣杯。但是由于乔斯琳和他的黄金搭档卢克的阻挡，圣杯最终没能落到瓦伦丁之手，其阴谋破产。这就是当年大叛乱的一部分真相。此时马格努斯施展的魔法逐步失效，无奈之下马格努斯只好倾尽全力维持魔法，叫克拉丽去做好药剂，紧急时刻时亚历克赶到，和马格努斯一起支撑魔力，而杰斯找到了最后一种药材，解药终于配置好，卢克得救。卢克将另一部分的秘辛告知克拉丽，卢克和瓦伦丁曾是最亲密的搭档，两兄弟和乔斯琳相交甚笃。当瓦伦丁的思想越来越极端之后，卢克和乔斯琳在安抚和劝告瓦伦丁时竟然日久生情，两人对此都很克制但是瓦伦丁误以为两人私通，从而更加极端，不惜以他鄙视的异族血液改造自己，使自己变成强大的战士。由于自从天使使用圣杯创造出第一位暗影猎人以来，这种方式就一直被严厉禁止，因而虽然知道瓦伦丁的初衷只是为了保护大家做无谓的牺牲，但是他们除了劝告之外别无他法，但是这也让瓦伦丁逆反的念头愈发强烈，先是设套坑害卢克背叛了战友誓言，然后是背叛了自己的信仰。而乔斯琳也因此封存了自己的美术特长，而这也是克拉丽绘画天赋的来源。而且卢克告知克拉丽，她曾有个哥哥，这让克拉丽大为震惊。
全部分集共 13 集
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