拉斐尔截住西蒙，打算把他带回血族巢穴进行教导，但是西蒙无法接受这一事实，拒绝了拉斐尔跑回家。克拉丽不放心让西蒙一个人在外面游荡，和杰斯一起去找他。马格努斯被请来进一步加固学院的魔法屏障。在路上杰斯准备搬救兵，但是伊莎贝尔告诉他学院遇袭，亚历克和霍奇均受到了伤害。杰斯坐不住要赶回，但是克拉丽不愿回去，她想找到西蒙。杰斯提示让她去找到卢克——狼人向来擅长追踪。西蒙的母亲发现西蒙回家了，喜极而泣之下没有察觉到异样，而在西蒙抑制不住自己想杀人吸血的欲望时，克拉丽通过狼人的帮助及时赶到，找了个借口将他拉了出来。西蒙对克拉丽失控大叫。莉蒂亚以开会的借口将梅里奥诱骗过来并逮捕了他进行审讯，伊莎贝尔对这种行为表示完全无法理解。亚历克和杰斯安慰她或许能问出什么也说不定。谁知梅里奥在愤怒之下把圣杯的下落告知了莉蒂亚，克拉丽的房间随即被搜查。迫于压力，杰斯答应带回克拉丽。但随即致电克拉丽，教给她阻断如尼文，并叫她找个圣廷注意不到的地方躲起来，而他也保证自己会保证圣杯不落入圣廷手中。圣廷命令将梅里奥关在拘留室并转场去无声圣者处，伊莎贝尔认为圣廷的这一举动太过荒唐。但是无力阻止。杰斯和伊莎贝尔找到马格努斯，想请他帮忙弄到亚历克的石杖——学院唯一能够开启密室的钥匙。马格努斯在得到他们绝不泄密的保证后答应了，并做到了。杰斯取走了圣杯纸牌和项链，而亚历克丝毫未发觉。杰斯和伊莎贝尔收拾好装备准备启程，遇到霍奇，霍奇知晓原因后帮他们隐瞒并催他们赶快走。莉蒂亚这么做其实就是因为自己做过的感性判断害死了自己的未婚夫，因而她从此不再信任主观判断。杰斯和伊莎贝尔找到克拉丽，并透露梅里奥将被送去无声圣者处的消息，并准备劫人。克拉丽找到拉斐尔，希望此次狼人、暗影猎人和血族可以联合。西蒙为了促成合作，甘愿承认领袖为拉斐尔，三方最终联合。伊莎贝尔强调此次行动不得伤人，各方同意。但是谁也没想到莉蒂亚为了保险让亚历克负责押送，这让杰斯陷入两难。行动如计划进行，梅里奥被劫走了，而杰斯和亚历克则缠斗在一起，杰斯希望亚历克能够如以前一样跟他一起并肩作战，但是亚历克拒绝了。梅里奥对克拉丽集中三方力量将其救出和做出的牺牲表示感谢，而作为酬谢，他会给予克拉丽一个直接找到瓦伦丁的机会。
全部分集共 13 集
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