多年之前，在那威名远扬的神捕营中，诸葛通凭借着精湛技艺，仅仅通过死者伤口的细微特征，便能精准摸骨画像出凶手的模样。当初，同僚们对此满心怀疑，可为了能早日破案，还是拿着画像四处搜寻。没想到，真的凭借这幅画像抓到了那个穷凶极恶的凶手。也正因如此，诸葛通与钟云赤结下了深厚情谊，成了好友兼默契搭档。后来在破案的艰难过程中，诸葛通不幸被一群恶徒砍断手臂，还弄瞎了一只眼。从那以后，他的生活一落千丈，而钟云赤却平步青云、仕途顺遂。诸葛通在病榻上躺了整整两年，从此再也不敢拿起那曾经得心应手的画笔。后来，他满心怨恨钟云赤把自己调到了文书一职，甚至觉得那本该属于自己的崇高地位，都被钟云赤夺走了。之后，他无意间得到皇上的提拔，于是便开始疯狂报复钟云赤，甚至认为钟云赤教出的徒弟萧北冥，也如他师父一般不可信任。
当晚，萧北冥趁着夜色悄悄进城，找到了诸葛孔云。他神情严肃地将苗云的画像递给诸葛孔云，满心期待地希望他能说服诸葛通再次施展摸骨画像的绝技，画出夜煞凶手的模样。为了澄清当年那场误会，萧北冥还特意提供了钟云赤当年有意求皇上提拔诸葛通的证据，甚至还拿到了那本关键的文书。诸葛孔云于是郑重地把文书交给父亲诸葛通，并在一旁苦口婆心地劝说父亲，可能是误会了钟云赤。诸葛通看了文书后，心里对钟云赤的痛恨之余，更多了一份深深的内疚，没想到多年来竟误会了这个好兄弟的良苦用心。
萧北冥借机现身，言辞恳切地解释当年师父一直念叨着与诸葛通之间的深厚友情。诸葛通被这番话深深打动，此刻，他再次鼓起勇气提笔。凭借着对死者种种死法的细致分析，他开始精心绘制夜煞的画像。一夜过去，京城的大街小巷贴满了苗云的画像。钟雪漫没想到竟是暗侦营暗中帮助他们，而且看着这个苗云，总觉得从哪里见过，心中满是疑惑。
诸葛通带着精心准备的酒菜来到大牢，与方正相对而坐，两人一醉方休。方正看着眼前的诸葛通，不禁感叹，曾经的诸葛通终于回来了，那个意气风发、充满正义的他又回来了。另一边，钟雪漫突然想起，在三年前的一个酒楼门前，曾见过一个乞丐，那模样与苗云十分相似。于是，她带着画像来到乞丐聚集地，果然在这里找到了苗云。他面相与画像相差无异，浑身也有伤疤，种种迹象都表明此人就是苗云。可他痴傻的模样，让众人心生怀疑，觉得可能是伪装的。于是，众人故意试探一番，还把最后一碗掺有盐巴的饭递给他，没想到他竟顺利吃了下去，这反常的举动更让人觉得他有意在伪装，毕竟即使是疯子，吃到这样的饭也可能会吐出来。
当晚，风清浊为乞丐服用了一碗迷药，乞丐迷迷糊糊地说出真正的苗云已经死了。随后，他带领着萧北冥众人来到一处阴森的密室。里面各种刑具摆放得杂乱无章，全部是苗杰训练他在这里杀人的证据。原来，他是第二个夜煞，从小就不愿杀人，为此遍体鳞伤。后来在一次发高烧时，他故意装成痴傻的模样，被带到了慈心园。再后来，他趁机逃出，心想最危险的地方就是最安全的地方，于是便伪装成乞丐留在京城。后来他听说苗杰死在船上，这才松了一口气，仿佛心中的一块大石头落了地。
事后，萧北冥总觉得遗漏了某条至关重要的信息，那些被忽略的细节在他脑海中不断浮现。他开始认真梳理所有的案情，往事如电影般在脑海中徘徊。他拉着诸葛孔云赶往一处地方。
