潘特派员表示按照现在的情况来看，日本人并不可怕，只要拖着就好了，但是共C党发展非常快，是他们的心腹大患。潘特派员问张云魁是不是和谢语峰很熟悉，张云魁表示见过几次，没什么交集。潘特派员让张云魁以共商抗日大计的名义，把谢语峰约过来。
张云魁让韩小月去找谢语峰传口信，这是一个鸿门宴，让谢语峰千万不要来。廖丰年夫妻俩过来丁玉娇这里买东西，双方见面都很惊讶。丁玉娇问廖丰年他们怎么在这里，廖丰年表示自己在战场上伤了腿，听说上海这里可以看，就过来了，现在自己没办法上战场了，就在这里给自己安排了别的工作。
丁玉娇带他们看了月明，月明正在睡觉，廖丰年妻子很高兴，表示长的很像丁玉娇。丁玉娇让他们在这里坐一下，自己去对面买点菜。廖丰年妻子问廖丰年要不要把张云魁还活着的事情告诉丁玉娇，廖丰年表示自己听说张云魁在野战医院的时候被日军围攻了，也不知道是死是活，等自己打听清楚再说吧。
到了中秋的时候，潘特派员问张云魁怎么人没有来。张云魁表示大家都在过节，自己叫他们他们也不来。 潘特派员表示谢语峰要是不来的话，就是破坏合作协议，自己会以战区长官的名义给他下令，让他们离开这里。谢语峰过来了，潘特派员表示有人举报，他们成立了政府，劫掠地盘，问谢语峰有没有这种事。
谢语峰表示说他们成立政府，这是子虚乌有的事情，至于劫掠地盘，他们一直在敌占区活动，这些地盘都是从日本人手里抢回来的 ，谁要是举报了，不如叫过来当面对质。谢语峰表示其实很多战友都劝自己不要来，但是自己还是来了，民国二十六年，他跟随周主席上庐山谈判，他是接待他们的人之一，周主席发表演讲，自己看到他流泪了，现在自己想问问他，他为什么流泪。
潘特派员问张云魁怎么看，张云魁表示他们反对的是汉J，其实淞沪会战之后，自己就没有想过官复原职，他只想中国人不要再打中国人。曾雪飞拿了一封信给丁玉娇，这是寄给她的，寄到自己这里的，因为自己不在上海，兜兜转转才寄到。丁玉娇拆开发现是田先生寄给她的，有一本书，还有一张支票。
丁玉娇表示田先生既然寄到这里，应该是给他们的，自己代表田先生捐给他们，曾雪飞很感谢。孟五福厨艺不错，看守的人让孟五福做月饼，孟五福带了一块回来给太爷。太爷让孟五福也吃，孟五福表示自己已经吃了。韩小月跟着付帆学打草鞋，问付帆为什么加入新四军。
付帆表示那个时候自己老家沦陷了，老师学生都跑了，有很多爱国青年逃过来，他们聚在一起讨论，自己很向往延安的抗大，和几个同学想要过去，去了十八集团军的办事处，他们说去延安的路不好走，问自己愿不愿意加入新四军，也是抗日的，自己就加入了，把名字改了，意味着新的生活。韩小月说自己想把辫子剪了。
为了抗日民族统一战线的大局，上级还是命令谢语峰他们撤出去，张云魁过来送他们，表示留下来的伤员自己一定会照顾好。谢语峰邀请张云魁去江苏盐城看一看，张云魁表示自己会好好考虑的。韩小月留下了一封信给张云魁，说正好决定加入新四军了，自己听付帆说的话，好像被点亮了，知道了要做什么，自己想去看一看。
廖丰年妻子过来找丁玉娇，表示廖丰年被抓了，他们想要让廖丰年落水，廖丰年吞了铁钉，被救回来了，自己去看他，廖丰年觉得他们不杀他，肯定留着他有用，他尽量想办法把太爷他们救出来。廖丰年过来找林长庚谈判，他有门路可以共同赚钱，只要他保证自己不落水，而且自己不方便出面，让张云魁出面，就是被他关了一年多的厨子。林长庚答应合作。
