蔡葆梓和塬上飞要走了，上官鹰过来送他们。何师爷和大当家说起来蔡葆梓和上官鹰的婚事，表示大家都看得出来，这是当初应对大金牙的，现在大当家让蔡葆梓去了黑虎山，兄弟们会有些闲话。大当家表示自己当初也没有想到老当家会把杆首的位置给自己，何师爷表示那不一样，大当家是凭实力。
大当家表示自己本来打算带着十万刀客一起抗日，但是大金牙的事情让自己明白了，这件事情是不可能的，现在自己不怕他们找麻烦，他们找麻烦，自己才知道他们有什么人。何师爷觉得吴震年纪轻轻，能应付得了吗。大当家表示之前他没有身份地位，现在已经有身份地位了，他要是做不到，就是自己看走眼了。
婶子怕上官鹰无聊，过来和上官鹰说话，上官鹰和婶子学着剪纸。蔡葆梓到了黑虎山，老六不愿意让位，表示三哥的仇还没有报，自己一定要报仇。蔡葆梓表示是大当家让自己来的，自己可以承诺，如果三个月找不到大金牙幕后的人，自己就离开。老六同意了。
蔡葆梓来之前，大当家和蔡葆梓说过了，老三床底下有一个盒子，盒子有一个腿更粗一些，里面藏了东西，让蔡葆梓一定要收好，不能给别人。崔旅长回来之后，得知贺县长大半夜搬家，表示自己可以看看。贺县长儿子请崔旅长喝茶，表示自己认识吴老师，想要找到蔡葆梓，自己可以给他钱。崔旅长表示他们初次相识，自己帮忙就不要钱了。
上官鹰问婶子是怎么和何师爷在一起的，婶子表示那个时候老账房比自己大了二十多岁，还说要娶自己，婶子他们都没办法，是何师爷帮了自己，自己就和何师爷在一起了。上官鹰和他们一起吃饭，上官鹰问婶子有没有后悔，婶子觉得挺好的。
有两个人过来找老六，说知道了大金牙背后的人是黎团长。大佐过来了，拿出了两封信，表示这就是黎团长和镇山梁他们勾结在一起的证据。老六不太相信，大佐先走了。蔡葆梓过来找崔旅长，他已经知道了，日军派了两对过来这里了，是冲着机场来的，崔旅长现在手上没有多少人，没有办法打。
蔡葆梓表示一旦打起来了，十三军撑不了多久，到时候就会有很多逃兵，人可以让崔旅长他们带走，但是随身的武器要留在这里。崔旅长不同意，觉得那么多枪，他没有办法交代。蔡葆梓表示如果让日本人抢走了机场，他难道就可以交代吗。崔旅长只能同意了。
大佐觉得蔡葆梓现在是一个变数，让人把黎刚的尸体送过去，准备挑拨离间。蔡葆梓回来的时候，就看到黎刚的尸体在门口放着，是有人送过来的。蔡葆梓觉得很奇怪，让人先把人带进去。老六他们觉得蔡葆梓和崔旅长合作了，觉得崔旅长就是幕后的人，蔡葆梓是和崔旅长合作的，要把蔡葆梓抓起来。蔡葆梓表示自己还有很重要的事情没有做，等自己做完这件事情，再过来找他们。
