何师爷找到了何小妮他们，何小妮表示他们买了糖葫芦，去看戏，不过看戏那边人特别多，挤来挤去的，他们就出来了。塬上飞表示已经找到了小妮他们了，让师爷可以放心了。何师爷让他们先回山寨，自己去找一找刚来的兄弟，说不定他找个地方喝酒了。
何师爷过来找田原，质问这件事情是不是他做的。田原承认了，表示自己竟然可以在他们没有察觉的情况下，拿到他们贴身的东西，也可以轻而易举要了他老婆和女儿的命。何师爷表示大当家已经决定要合作了，他非常固执，自己只是一个师爷，根本劝不了他。
田原表示这不是自己想要听到的答案，既然这样，让他再帮自己做一件事情，让他约大当家出来，自己想要亲自和他谈一谈。何师爷不放心，田原表示自己不会伤害大当家的。跟来的那个兄弟被田原抓过来了，田原表示如果他回去的话，肯定会揭穿何师爷的身份，让何师爷杀了他，何师爷没有动手，直接走了。田原杀了这个人。
二蛋吃了红枣糕，身体非常不舒服，断了气。何师爷回来之后，正好看到了。 何师爷问女儿这些红枣糕是哪里来的，何小妮表示是在窗台看到的，自己刚拿进来，二蛋就来了，他非要吃。 何师爷跟大当家说了二蛋死了的事情，大当家表示这件事情只有可能是日本人做的，除了他们，别人不会连孩子都不放过。
何师爷表示山寨刚刚遭遇袭击，现在又出了二蛋这样的事情，他们想要合作的事情，是不是应该缓一缓。大当家觉得应该想个办法鼓舞大家的士气，挂出了一面锦旗，想要看看有谁可以拿到这面旗。大当家觉得应该只有蔡葆梓可以拿到这面旗，上官鹰觉得塬上飞也不差。
大当家表示塬上飞确实是一个好刀客，但是谋略方面比蔡葆梓还是差一点。大当家表示自己这么多年在山寨只能自保，现在日本人已经打到家门口了，他决定带领大家对抗，报答乡亲们的恩情。大当家把蔡葆梓叫过来，表示自己收到消息，日本人在洛阳集结人马，问他们有没有什么策略。
蔡葆梓表示八路军正在往豫西这里来，打算趁日本人还没有站稳脚跟，先袭击他们，之后国共合作，反击日本人。蔡葆梓带大当家来见蔡真，大当家这才知道蔡真的名字，她是来接替老孔完成统战工作的。大当家问了蔡真和崔文魁的关系，蔡真承认了他们是兄妹，表示他们立场不同，现在不是相认的时候。
何师爷把信给大当家，霍二爷约大当家出去。大当家他们过去，不过来的是田原他们。大当家不同意合作，田原表示那就只能杀了大当家了。田原和大当家打了起来，田原杀了大当家。蔡葆梓赶过来，田原他们先走了。大当家把地图给蔡葆梓，让蔡葆梓一定要好好带领兄弟们，不要辜负自己的女儿。
上官鹰赶过来，误以为是蔡葆梓杀了自己的父亲，不听他的解释，朝蔡葆梓开了枪。蔡葆梓掉落悬崖。
