张学良给已经到达新民的郭松龄打电话，郭松龄却让韩淑秀接听，张学良让她劝郭松龄不要走绝路，否则走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整顿东北。韩淑秀只说了郭松龄对他忠贞不二，希望他能执掌东北就挂断了电话，张学良再打就无法接通了。
郭松龄一路势如破竹，张作霖被逼下野，他从银行提现了银元，令五姨太打包家里所有值钱的东西准备运到旅顺。这时城北停电了，张作霖怀疑城内兵变，命令立即打包细软，将大小青楼泼上汽油一旦情况不对就烧光。韩麟春却说郭松龄很在意日本的干政，可以从这方面入手置他于死地。张作霖去见了关东军参谋长，日本方面表示可以提供帮助，但是若要合作必须答应他们提出的五项条件，张作霖毫不迟疑的签了字。
在郭军先头部队进攻奉天时，日本关东军调来大批兵力，切断郭军后方，郭松龄电告日军公使让他不要干涉中国内政。于凤至好不容易打通了张学良的电话，她哭着说不敢相信这是真的，张学良说自己已经仁至义尽唯有一决高下了，他接通了张作霖的电话，张作霖说全力支持他打。
张学良不相信三军团都听郭松龄一个人的，他让张廷枢印了一万份说明真相的传单，字字句句戳人心窝，冯庸亲自驾驶飞机到巨流河对岸空投了传单。郭松龄知道张学良是在跟自己打心里战，命令收缴传单集中烧毁。
炮弹一响，对岸就跑过来两个军官，说郭松龄定下的总攻时间是十点，好多人都不愿意进城打自己人，张学良让这些人每天在岸边喊话：吃张家饭不打张家人。吴俊升调动看家兵力偷袭了白旗堡，摧毁了郭军的弹药库，郭军参谋长邹作华倒戈，主张停战议和，郭军内部发生争执，郭松龄命令明日拂晓全线反攻，可是邹作华在突围时将所有的大炮都拉走了。
