秀芬到杂货铺去拿父亲的信，她从信中得知有人去过自己的老家，并且父亲在信中特意提到自己的结婚照片不见了，秀芬觉得这件事情有蹊跷，看完信之后她把信烧掉就离开了，不了出来之后遇见了徐仲良，徐仲良觉得秀芬来这家杂货铺一定不是偶然，徐仲良将这件事情及时告诉了周山，他觉得那个杂货铺就是国民党的秘密联络站，周山夸赞他有了很大的进步。然后周山派给徐仲良一个秘密任务，就是等到晚上自己带着老关离开之后，让他潜入老关的房间去搜查，看看有没有可疑的物品。
周山带着关向东去见老潘，他们怀疑这个人并不是自己同志，所以他们都非常警惕，老潘也没有将自己的真实姓名和身份告诉老关。老潘告诉他，自从自己的人第一次见他就发现了有日本人在监视他们，于是他向老关问了一些情况，老关将自己从老家一路到上海途中的过程告诉了老潘，老潘得知了情况之后便让周山送他回旅馆了。
关向东并没有让周山送自己回旅馆，而是半路支走了他，然后自己一个人快速回到了旅馆，待他确认自己重要的东西没有丢时悬着的心放下了，但是却发现了凝固在桌子上的蜡油，他知道一定有人来过自己的房间。
秦兆宽带着苏丽娜去李先生家里玩牌，苏丽娜不经意间得知了一个姓钟的情报人员被水谷派去执行秘密任务的事情，并且还知道了这个人的家庭住址，于是苏丽娜赶紧将情况告诉了老潘。
老潘按照苏丽娜告诉自己的地址找到了老钟的家，他悄悄进入老钟的家里发现了一张结婚照片，这张照片上的人就是刚刚与自己见过面的关向东。
假的关向东给宫本打电话告诉他自己很有可能已经暴露了，水谷打算继续利用钟先生断掉中共在上海的情报局。水谷觉得钟先生暴露的原因有两个，一是他在与共党交流中暴露了，二是关向东没有交代实情，于是水谷再次提审关向东，关向东果真是利用水谷向自己的同志传递了情报，水谷一气之下打死了他。
秀芬去谢乃恩的家里向他汇报自己监视仲良的情况，谢乃恩顺便留下了秀芬在家里吃饭，在饭桌上秀芬将父亲来信的内容告诉了谢乃恩，简芳看着谢乃恩一直给秀芬夹菜，心里很不是滋味儿。
老潘派周山去杀掉假的关向东，但是他不知道此时假关向东住的旅馆已经被日本人包围了，不过幸好他在半路上听到了枪声，便赶紧离开了。
