水谷和吴乐天秘密见面，吴乐天告诉他邮局里的违禁品只不过是瓷器而已，但是水谷并不相信，吴乐天不管水谷怎么想，他开始跟水谷谈条件，只要水谷把吴梦泽送回日本，自己一定会竭尽全力为水谷卖命，水谷没有想到吴乐天会跟自己谈条件，他非常生气。
简芳在王站长的办公室里要人，她想让王站长给自己派一些人手，但是王站长百般推诿。秀芬是一名国民党的特工，她奉王站长的命令除掉了田中少佐，回来跟王站长汇报的时候正好被简芳看到，王站长非常尴尬，便赶紧让秀芬先离开。
南云由纪子是一名杀手，她刺杀国民党的头目未果被捕关押在南京的老虎桥监狱里，她找准了时机杀死了监狱的看守人员逃了出来。这个消息被国民党方面的得知，委座震怒命令谢乃恩他们全力抓捕这个日本女人。
南云由纪子越狱之后便来找水谷，水谷给她安排了任务，还给了她联络的方式，并叮嘱她一定不要轻易露面。水谷利用写信的方式给南云安排任务，恰好这封信是由徐仲良派送的，徐仲良认出了信封上是水谷的笔记，而且还有属于水谷的香气，这让徐仲良起了疑心，并且他发现了收信的人是一个女扮男装的女人，其实这个女人就是刚刚越狱的南云由纪子，但是共党并不知情，徐仲良及时把消息告诉了周山，他建议先调查一下这个收信人。
晚上徐仲良回到家里发现了周山留给自己的信息，于是他按照要求来到了指定地点见到了老潘，老潘首先批评了徐仲良的不妥当行为，他告诫徐仲良以后办事要谨慎考虑，切忌鲁莽行动，徐仲良接受了老潘的批评。然后老潘言归正传，他向徐仲良询问了今天那个日本女人的情况，徐仲良根据自己的记忆画出了她的画像，他们并不知道这个女人的来路，也不知道水谷跟这个女人的关系，所以此时的他们一头雾水并不知道该如何去做。
苏丽娜在由纪子的房子外租了一件房子监视她，但是并没有发现人进出，晚上徐仲良奉命来配合苏丽娜执行任务，一开始徐仲良并不知道与自己接头的人就是苏丽娜，当他看到苏丽娜的那一刻非常开心，其实徐仲良早已经喜欢上了这个勇敢聪明的女人。徐仲良和苏丽娜里应外合搜查了由纪子待过的房子，但是房子里除了烧掉的报纸的灰烬并没有其他的蛛丝马迹，徐仲良认为这个女人很不简单，自己遇上了强劲的对手。
徐仲良一直想着跟苏丽娜多接触但是苏丽娜并不知道这个孩子心里的想法，徐仲良想留下来和苏丽娜一起监视由纪子，刚开始苏丽娜并不同意，但是在徐仲良的再三恳求下答应了他。
