江元道按照绑匪要求把钱放到指定宾馆的205 房间，他求绑匪放了女儿小昭，没想到绑匪早就发现他在隔壁房间埋伏了警察，楼道里的灯泡应声爆裂，客人们吓得四处逃命，江元道；来到205 房间，发现钱不见了，窗户大开，江元道顿时心灰意冷瘫坐在床上。
乔楚生和路垚随后赶来，当面指出这和沈常在孙子阿琛的案子一样都是仇杀，路垚在床下面发现一个女孩用的发卡，江元道不认识，随后，路垚和乔楚生跟着江元道一起来沈家，沈常在得知案情没有进展，担心绑匪撕票，他冲着江元道大发雷霆，乔楚生拿出发卡让沈常在辨认，他也不认识，路垚向江元道了解到绑匪把公用电话线扯到巷子里打的。
沈常在赌气不让江元道和乔楚生插手此事，口口声声要找江湖人查绑匪的下落，乔楚生觉得江湖人没有这个本事，沈常在让江元道对魔术师用刑，务必从他口中问出有用的线索。路垚毫无头绪回到家，没想到白幼宁查出七年前沈常在开办过学堂，因为学校闹鬼，一个叫陈小媛的女学生受刺激退学，然后跳楼自杀，江元道负责办理此案，撇清了此事和学校的关系，从那天以后江元道飞黄腾达。
路淼劝不动路垚，只好来巡捕房找乔楚生帮忙，劝他去北京发展，不但可以洗白身份，还承诺让他从军从政，只要乔楚生离开上海，路垚自然也就跟着一起回北京了，乔楚生劝她不要白费心机，路垚不会轻易屈服。
白幼宁查到和陈小媛一起的四个女生的下落，其中三个都搬离上海，只有一个叫孙茜茜的女孩在宝山，她缠着路垚去宝山的石头村找人，还让路垚给她不停地拍照，白幼宁提出要和路垚先斩后奏领证结婚，但是要瞒着所有人，路垚担心他们俩脾气不和会离婚，白幼宁向他讲明利害关系，说明这是摆脱路淼的唯一办法。
路垚和白幼宁很快找到退学在家的孙茜茜，劝她回去上学，而且她学习那么好，孙茜茜自称吃了聪明药才能学习好，不但脑子清楚，而且还能看到鬼，路垚向她了解到全班的同学都吃了聪明药，白幼宁查到沈常在曾经开了一间化工厂，生产过甲基苯丙胺的化学药品，这种药能让人心跳加速，食欲减退，减轻疲劳，还有欣快感，路垚认定沈常在利用学生们实验这种药，路垚还了解到那枚发卡是沈常在学校发的，可他和江元道都矢口否认。
乔楚生担心魔术师下手，他赶忙带路垚来到监狱，发现魔术师利用专业技能逃之夭夭，江元道叶正伟此事着急，临走，魔术师还给江元道留下一封信，要对沈常在进行报复，乔楚生揭穿江元道和魔术师是同伙，江元道矢口否认，路垚指出江元道和绑匪交易的时候，麻袋里不是钱而是沈常在的孙子阿琛，江元道拼命辩解。
路垚还原了事情的全过程，绑匪绑架了江元道的女儿小昭，让他用沈常在的孙子阿琛来交换，江元道收买了魔术师王天成，策划了一起离奇失踪的魔术，路垚还详细演示了王天成的魔术，江元道就这样神不知鬼不觉把阿琛拉走了，路垚还简述了沈常在利用学生测试化学药品，导致陈小媛自杀，江元道竟然昧着良心帮沈常在隐瞒真相，沈常在帮他一步青云，江元道顿时哑口无言。
就在这时，沈家人报案称沈常在失踪了，江元道接到绑匪王天成的电话，承认他绑架了沈常在，并且讲起了当年的事，陈小媛的母亲曾经跪求江元道，可他却偏袒沈常在，王天成要让小昭为妹妹陈小媛抵命。路垚听到电话里有火车和汽笛声，而且王天成的声音有回音，他很快划定了王天成隐藏的区域，江元道二话没说就要带队去杀了王天成救出小昭，乔楚生主动提出替江元道出面接回他女儿。
王天成打电话给江元道，还故意把电话放到桌上，江元道从电话里听到王天成和沈常在谈判，他费尽周折在日本找到沈常在当年研发的药品，让阿琛和小昭试一试，沈常在拼命保护阿琛，王天成还承认江元道绑架了阿琛，江元道在电话里大骂王天成。多亏路垚和乔楚生及时赶到，把王天成抓捕归案。
路垚提审王天成，王天成口口声声称七年来就是想找机会为妹妹报仇，路垚越想越不对劲，王天成有机会杀掉沈常在，也有机会逃跑，可他都没有做，路垚突然意识到王天成向借刀杀人，果然不出他所料，江元道趁天黑偷偷来到沈常在的病房，当场把他掐死。
白幼宁担心路淼不会善罢甘休，再次提出和路垚结婚，路垚不想靠结婚为自己脱身，只想等真正爱上她才说，路垚对白幼宁冷嘲热讽一番，白幼宁气得追打他，就在这时，安德森打电话约见路垚，让他区域苏格兰接受一年的培训，承诺回来让他作品华人探长，否则就不能在租界办案子，路垚本想拒绝，可安德森不给他回旋的余地。
乔楚生不舍得路垚离开上海，答应找人帮他摆平此事，路垚深知姐姐路淼的厉害，更何况还有两个哥哥坐镇，他实在不敢造次，乔楚生带路垚去大华歌舞厅散心，还帮他找姑娘作陪，与此同时，有人早向白幼宁汇报了此事。
