苟有德当众逼问周司令关于护送友军的事情，大骂他为转移自己的家人和财产，始终不肯下达撤退命令，导致所有兄弟战死沙场。然而周司令妄图辩驳，又碍于手枪顶着脑袋，苟有德越说越愤怒，甚至想要杀了他报仇。
可在此时，纪团长带着吴静匆忙赶来阻止，以免他犯下大错。尽管苟有德悲痛欲绝，但是看在老营长的面子上，极度不甘心地留了周司令的狗命，他逼着对方承诺伤员撤离后，最终在屈辱之下饮弹自杀。
亲眼目睹这一幕的张松龄，对国军领导阶层的无能和自私感到心灰意冷，也因身心受到极大的刺激，支持不住而吐血昏倒。国军为了掩盖他们指挥的问题，特务团整团以及苟有德和张松龄在内，都被登记为“阵亡将士”草草处理。
没过多久，日军突破娘子关防线，太原失守，华东方面的日军占领上海，随即南京失守，日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。中国军民同仇敌忾，在台儿庄击溃日军第五、第十师团，取得举世瞩目的台儿庄大捷，一举打破了日军不可战胜的神话。
同时，十八军团司令朱德，与第二战区副司令卫立煌默契配合，利用地形优势，取得了神头岭、马庄、长乐等多次大捷，粉碎了日军企图占领山西全境的美梦，将进入山西境内的日军，拖得筋疲力尽，山地战和游击战大显神威。
转眼到了一九三九年，早已脱离国军的张松龄独自踏上寻仇之路，他明面上保护着孟小雨父女，暗地里却干起了刺杀日伪军和汉奸的秘密活动。这天张松龄在山里碰到押着中国村民上路的日军，于是当场开枪将其击毙，成功救下村民。
孟父每天看到张松龄出去打猎，子弹耗费的越来越多，猎物却没有多少，反倒是进来经常听到日军遭暗杀的消息，难免起了疑心。如今龙泉县早已接受日本关东军的“看护”，而日本人也在城内大摇大摆地出现，显然划为他们的地盘。
孟小雨给张松龄买了一顶帽子，没想到张松龄看到包着帽子的报纸，知道日军在龙泉县衙为天皇寿辰举办庆祝晚宴。反观彭学文经过军统特训处艰苦的培训，忍受住了最严酷的刑罚测试，最终通过考核，成为一名军统特务，被委任前往敌占区执行任务，并在那里见到了吴静和石头。
张松龄在龙泉县衙前观察了许久，正想有所行动时，岂料孟小雨也跟了过来。两人一番探查，计上心来，拦下一辆准备前去赴宴的轿车，跟着那辆车进了县衙。彭学文在吴大姐和石良材的帮助下，利用戏班的箱子，也混进了县衙扮起服务生。
军统特务安插在县衙内各个角落，无论是记者、服务生亦是宾客，张松龄和孟小雨也化妆成那对汉奸夫妇，成功进入会场。朱成壁陪着胡县长赴宴，因为胡县长埋怨看不到舞台，所以朱成壁决定去车里帮胡县长拿望眼镜，没想到正好在门口，碰到了张松龄和孟小雨。
尽管没有看到张松龄的正脸，但是背影让朱成壁觉得非常熟悉，本来是要追过去，但是遭到日军的阻拦，不得已先回座位上。张松龄进去之后，发现日军出动了两个小队来保护现场，而现场出席的人员都是汉奸，这让他觉得有些不可思议，怀疑这是个圈套。
张松龄并不清楚情况，只能先看清楚形势，再见机行事，他借上厕所之名，悄悄解决了一名日兵，然后再想办法将周围的守卫逐个干掉。此时会场上，军统开始了行动，趁着现场拉闸，吴静想启动炸药开关，没想到居然失灵。躲在角落里的彭学文看见这一幕，意识到情况不妙，便让吴静撤退，没想到她竟被日军控制。
