孟小雨跟斯琴说了朱成壁的事情，斯琴于是把朱成壁到过那达慕大会，在张松龄出现时，直接就离开的事情告诉孟小雨。孟小雨得知朱成壁有保安队随行，怕张松龄有危险，于是急着想去帮张松龄的忙，没想到这时张松龄回来了。
张松龄让斯琴去通知喇叭沟，日本人带着决胜弹去喇叭沟的事情，他则和入云龙一起，去狙击小野太郎。孟小雨在斯琴派人去通知王洪时，决定跟他们一起上路，好让消息及时送到喇叭沟。小野太郎带着保安队，护送着决胜弹去喇叭沟，可没想到走到半路，就遇到了张松龄狙击。
小野太郎看张松龄枪法太准，他们又有备而来，他没办法去完成任务，于是留下保安队对付张松龄，自己带队先离开了。阎队长带着保安队，跟张松龄作战，很快就被他们拿下了，为了保命他们只得跪下投降。张松龄在阎队长投降之时，逼着阎队长画出地图来，然后才放他们离开。
孟小雨跟荷叶赶去喇叭沟通知王洪，王洪马上安排吕风，将喇叭沟里的民团全部撤离，而他自己则去接应张松龄。张松龄要来了地图，正在通过日本人走的路线，想对付小野太郎的办法，而孟小雨和荷叶则帮着吕风，转移喇叭沟的民团。
斯琴为了帮助喇叭沟，特意去找白音，劝白音出兵相助喇叭沟，可没想到遭到了白音的拒绝。白音不肯出兵，斯琴只能用良知唤醒大家的抗日意识，劝大家把日本人攻打喇叭沟的事情，传递出去。周黑炭正为孟小雨逃跑的事情，心里直犯愁时，彭学文突然出现了。
彭学文跟周黑炭谈合作，用一战成名拿下黑石寨的诱惑，让周黑炭出兵攻打黑石寨。彭学文跟周黑炭谈好之后，便假装特高课的人，闯进了黑石寨，给周黑炭做内应。彭父正在街上，跟来福打听朱成壁的事情，他不相信朱成壁是汉奸，正跟来福理论，听来福说当年的事情时，突然就听到了枪响，只得先回去再说。
彭学文在黑石寨内制造混乱，让周黑炭攻打黑石寨，他带着他的人趁机去藤田那里，偷化学武器。藤田忙着对付外面的情况，等想起来时，却发现决胜弹已经不见了。朱成壁带着彭薇薇在家里躲避战火，可没想到这时彭学文的人来通知他，让他带着家人转移。朱成壁在彭学文的人出现时，才知道攻成是他们所为，而这时藤田也带着人朝他们面来。
朱成壁怕被藤田治罪，于是杀死了彭学文的人，供出了复兴社，这才跟着藤田一起离开。彭父赶回去时，正好见到朱成壁带走了彭薇薇，跟着日本人一起离开，他特别后悔，自己把彭薇薇交给了朱成壁。张松龄等人，在峡谷埋伏等着日本人入圈套，可等了很久都没有等到，让他们有些担心，怕日本人走别的路，喇叭沟有危险。
入云龙正说着他的分析，日本人就出现了，他们便用事先安排的埋伏，跟日本人火拼了起来。小野太郎在遭到埋伏时，想要运走决胜弹，张松龄他们只能想办法阻止，这时王洪带着游陆队出现了。小野太郎看到游击队出现，马上就下令投放决胜弹，王洪和张松龄只能想办法狙击他们，不让他们投弹成功。张松龄和王洪全力狙击，可没想到还是让决胜弹引爆了，游击队的战士只能用他们的血肉之驱扑过去，阻止决胜弹的爆炸，可还是让决胜弹蔓延在空气中的病毒，影响到了喇叭沟。
王洪在打跑了鬼子之后，要求张松龄和入云龙留下，当喇叭沟的总教头，训练他们的士兵。彭学文在清理黑石寨的战场时，发现他的人被杀，朱成壁和彭薇薇、彭父都不知所踪了，只能让他们到处去寻找。
