几位商人来到通泰码头处打算进一些古玩回去倒卖，但是他们要求验货时，却遭到拒绝。商人们觉得难以接受，于是与码头工人起了争执，并说到以前和二爷二月红之间的规矩并不是这样的。陈皮此时出言阻止争执，并坚持不让验货，商人只好妥协，因为从陈皮这里进的货都是上等的好，可以让他们赚个盆满钵满。二月红自从不碰那些地下的玩意后，通泰码头便交由徒弟陈皮照料，陈皮现在是通泰码头的舵主，并凭借一些出售古玩的门路而名声大噪。商人们一边恭维着陈皮，一边说着贬低二月红和丫头的话，想藉此讨好这位陈舵主。陈皮听见这人侮辱自己师娘，以迅雷不及掩耳之势伸出一个铁爪，将其置于死地。众人再也不敢口出狂言，只求陈皮饶命。
张启山三人在镇上遇到几个外来人士，他们向这些人打探一下火车的事情，并问他们来这所为何事。张启山得知，他们是来这边干些散活，混口饭吃的，但是当问及火车的事情时，这些人都三缄其口，然后匆匆回房睡觉。张启山觉得他们神情举止都有点异常，且睡觉时，床边的鞋子摆放得非常整齐，看着就是随时准备离去的样子，于是保持警惕，和齐铁嘴和张副官在他们旁边休息。第二天一早，这三个外来人士悄然离去，张启山等人立即尾随其后，追至浓雾之中。不料，他们借着雾势隐藏行踪，并对张启山他们进行偷袭，幸亏张启山武功高强，把三人制服。这下断定他们跟火车这案子肯定有关系，但是当张启山向他们逼供时，他们把预先藏在口中的毒药吞服了。人虽然死了，但是张启山认为，他们在此处突然发难，这里肯定有古怪，于是四处观察，发现这里有一条隐藏的铁路，直通深山，张启山估量着，这里就是日本人做秘密实验的地点。
日本特务田中良子来到长沙，似乎要进行什么秘密的行动。她多次求见二月红，都遭到拒绝，这次收买了一位梨园的下人，随后偷偷进入梨园，找二月红帮忙做些事情。二月红向来痛恨日本人，这回被人强行上门，对田中良子更加反感。田中良子见二月红态度坚决，于是心生一计，打算向陈皮入手。她知道陈皮对生病的师娘丫头非常在意，于是以自己手里的治病良药作为交换条件，希望陈皮帮忙引荐一番。陈皮听见丫头的病有药可治，便心动了。他回到府上，凑巧看见丫头在厨房做面时，不小心把碗打翻了，随后便狂咳不止。陈皮非常心疼，觉得拿药给丫头治病一事，刻不容缓。
