忠源受咸丰封为广西知府，奉命与向荣共剿太平军。秀全自觉得与清兵苦战後，元气未复，宜死守桂林城保存实力。另一方面派云山与达开北上招兵买马，巩固军力。 向荣欲乘忠源大军到桂林前，抢先派兵剿灭太平军而邀功，可惜清兵因连日赶路，过於疲乏，终敌不过太平军勇猛，惟暂退兵。 向荣忌忠源才智，恐反被他控制兵权，拒绝与他联手攻城。 忠源深明知己知彼之道，游说「膺鹏双杰」为朝廷效力。鹰、鹏假意不甘受朝廷迫害，带同手下投靠太平军，藉此打探军情，秀全向赏识二人轻功卓越，大表欢迎。 秀全为试探鹰、鹏诚意，下令他领手下突袭清兵。鹰、鹏果如命，大挫清兵锐气，途中更故意放下字条，向忠源通报城内军情。最後鹰、鹏立功而归，受到秀全器重。
全部分集共 45 集
- 太平天国第1集：
- 第2集：秀全遭天地会扣押
- 第3集：崇年杀翠娥灭口
- 第4集：云山加入天地会
- 第5集：秀全产生怪梦
- 第6集：秀全四出传道
- 第7集：作新煽动群众对付秀全
- 第8集：秀全成立拜上帝会
- 第9集：秀清义助秀全
- 第10集：秀全惠贞成亲
- 第11集：昌辉出卖秀全
- 第12集：惠贞牺牲
- 第13集：秀全杀崇年报仇
- 第14集：石达开加入天国
- 第15集：淑娟救国荃
- 第16集：秀清行刺则徐
- 第17集：奕「言宁」奕訢不和
- 第18集：秀清密谋夺位
- 第19集：秀全成立太平天国
- 第20集：秀全论功行赏
- 第21集：朝贵宣娇成亲
- 第22集：秀成加入太平军
- 第23集：秀全误信奸人
- 第24集：秀清毒计除异己
- 第25集：云山战死
- 第26集：朝贵壮烈牺牲
- 第27集：宣娇小产
- 第28集：善祥锺情秀清
- 第29集：奕訢作乱
- 第30集：淑娟诞下一子
- 第31集：叶苓引诱秀全
- 第32集：秀清安排善祥中状元
- 第33集：叶苓离间秀全淑娟
- 第34集：叶苓陷害淑娟
- 第35集：宝英拒绝玉成爱意
- 第36集：叶苓密谋夺权
- 第37集：大纲壮烈牺牲
- 第38集：秀清软禁秀全
- 第39集：玉成刺杀秀清
- 第40集：秀清处死日纲
- 第41集：秀全杀死秀清
- 第42集：宣娇刺杀昌辉
- 第43集：秀全识穿叶苓奸计
- 第44集：宣娇战死
- 第45集：秀全死守天京
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