天地会不断被清兵追捕，张钊等怀疑秀全与云山通风报讯。云山有口难辩，对天地会失去信心，宁跟随秀全离开天地会。 秀全内心产生狂热的宗教思想，欲四出宣扬真理，可惜云山与他信仰分歧。秀全惟向云山辞别，独自流浪传道。 云山被朝廷通缉，走投无路之际，迫於藏身在教堂内，受到教士的收留与照顾，顿感到爱的真谛，决跟随秀全传道。秀全更替云山施洗礼，藉此得到新生。 惠贞饱受生离死别，终日愁眉苦脸，大纲劝她放下儿女私情，化悲愤为力量。 天地会死守山洞内与清兵反抗，终体力与粮食不继，再加上各地兄弟均被朝廷勦灭，决潜返天地会发源地台湾，休养生息後伺机东山再起。 天地会众人途中被崇年发现行踪，布下陷阱伏击他们。大纲等千辛万苦杀出重围，但惠贞却被围困，终不敌昏倒，幸被村妇二姑救起，悉心料理其伤势。 秀全与云山四处传道，途中将一废庙改为礼拜堂，并将一些菩萨神像及祭神用品烧掉，令村民大为反感，欲请富户王作新出头赶走秀全。其後秀全设法令村民破除迷信，村民反对秀全产生信心。
全部分集共 45 集
- 太平天国第1集：
- 第2集：秀全遭天地会扣押
- 第3集：崇年杀翠娥灭口
- 第4集：云山加入天地会
- 第5集：秀全产生怪梦
- 第6集：秀全四出传道
- 第7集：作新煽动群众对付秀全
- 第8集：秀全成立拜上帝会
- 第9集：秀清义助秀全
- 第10集：秀全惠贞成亲
- 第11集：昌辉出卖秀全
- 第12集：惠贞牺牲
- 第13集：秀全杀崇年报仇
- 第14集：石达开加入天国
- 第15集：淑娟救国荃
- 第16集：秀清行刺则徐
- 第17集：奕「言宁」奕訢不和
- 第18集：秀清密谋夺位
- 第19集：秀全成立太平天国
- 第20集：秀全论功行赏
- 第21集：朝贵宣娇成亲
- 第22集：秀成加入太平军
- 第23集：秀全误信奸人
- 第24集：秀清毒计除异己
- 第25集：云山战死
- 第26集：朝贵壮烈牺牲
- 第27集：宣娇小产
- 第28集：善祥锺情秀清
- 第29集：奕訢作乱
- 第30集：淑娟诞下一子
- 第31集：叶苓引诱秀全
- 第32集：秀清安排善祥中状元
- 第33集：叶苓离间秀全淑娟
- 第34集：叶苓陷害淑娟
- 第35集：宝英拒绝玉成爱意
- 第36集：叶苓密谋夺权
- 第37集：大纲壮烈牺牲
- 第38集：秀清软禁秀全
- 第39集：玉成刺杀秀清
- 第40集：秀清处死日纲
- 第41集：秀全杀死秀清
- 第42集：宣娇刺杀昌辉
- 第43集：秀全识穿叶苓奸计
- 第44集：宣娇战死
- 第45集：秀全死守天京
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